Dans PDV détaillants, vous pouvez recevoir des bons de commande complets ou partiels et suivre les portions en attente des commandes de stocks partiellement réceptionnées, ce qui garantit des niveaux de stocks précis et simplifie la création et la gestion des commandes. Si vous recevez des stocks dans un établissement central, puis les transférez vers vos boutiques de détail, vous pouvez envoyer des bons de commande pour plusieurs établissements, recevoir des commandes complètes ou partielles dans votre établissement central et transférer des produits vers les boutiques.

Si vous voulez imprimer des codes à barres pour une commande réceptionnée, le nombre d'étiquettes sera déterminé selon la quantité reçue. Si elle est de 0, le nombre d'étiquettes correspondra à la quantité commandée.

Recevoir les bons de commande manuellement

Pour recevoir un bon de commande dans PDV détaillants :

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.
2. Trouvez la commande de stock que vous souhaitez réceptionner, en vous servant des filtres si nécessaire.

3. Cliquez sur l’icône de la boîte (Réceptionner la commande) à droite de la ligne du bon de commande.

   

4. Si le système vous y invite, cliquez sur Continuer sans document.

5. (Facultatif) Dans la section Détails de livraison, vous pouvez sélectionner une date de livraison ou ajouter une date de facture fournisseur, un numéro de facture fournisseur et un bordereau de livraison.

   

6. Dans le tableau Produit, sous l'intitulé Quantité réceptionnée, cliquez sur Réceptionner tous les produits commandés pour recevoir une commande complète. Pour les commandes partielles, saisissez la quantité dans les champs Quantité réceptionnée pour chaque produit et suivez les étapes de la section Gérer des commandes partiellement réceptionnées ci-dessous.

   

7. Si le bon de commande contient des produits ayant des relations de conditionnement, cliquez sur Gérez-la ici sur la bannière pour diviser les produits lors de la réception de la commande.

   

8. (Facultatif) Mettez à jour le champ Prix fournisseur par unité si le prix coûtant a changé. Sinon, ce champ sera automatiquement rempli avec le prix fournisseur du produit.

   Le coût total d’acquisition par unité est une valeur comptable calculée sur la base de tous les coûts saisis au moment de la réception d'un bon de commande.

9. Cliquez sur Enregistrer si vous souhaitez enregistrer les détails que vous avez saisis, mais que vous ne voulez pas encore terminer le processus. Pour rouvrir le bon de commande et continuer la réception ultérieurement, accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes et trouvez la commande.

   

10. (Facultatif) À côté de Réduction, cliquez sur % (pourcentage) ou $ (Devise) et saisissez un montant de réduction pour votre bon de commande.

    

11. Saisissez les valeurs du Total des frais d'expédition et/ou du Total des droits de douane. Le cas échéant, utilisez le menu déroulant pour choisir Ne pas appliquer aux articles, Distribuer selon le coût ou Distribution personnalisée. Si vous sélectionnez Distribution personnalisée, saisissez le montant personnalisé dans le champ Expédition de la ligne du produit.

    

    La distribution du coût total d'acquisition est disponible uniquement dans les forfaits Essentiel et Plus.

12. En haut de la page, cliquez sur Réceptionner.

13. Cliquez sur Réceptionner la livraison. Cette action est irréversible.

    

14. (Facultatif) Si vous avez commandé des stocks pour traiter des commandes de clients, une fenêtre contextuelle s’affichera pour vous inviter à mettre ces articles de côté. Une fois cette opération effectuée, cliquez sur OK, merci. Vous pourrez ensuite naviguer vers Stocks > Traitement des commandes pour terminer la vente incomplète.

    

Une bannière s'affichera pour confirmer que vous avez bien réceptionné la livraison. La commande sera fermée et vos stocks seront mis à jour. Aucune modification ne pourra être apportée une fois cette opération terminée.

Corriger un bon de commande reçu

Une fois qu'un bon de commande a été entièrement reçu, il ne peut plus être supprimé ou annulé. Pour corriger une erreur :

1. Créez et traitez un retour de stocks pour les articles réceptionnés.
2. Créez et traitez un nouveau bon de commande avec les détails corrects.

Générer un bon de commande reçu à partir d'un document fournisseur

Vous pouvez téléverser une facture de fournisseur ou un bordereau d’expédition et l’outil d’importation de bons de commande (BC) optimisé par l’IA générera un brouillon de bon de commande reçu, en faisant correspondre les articles aux produits de votre catalogue local. Si aucune correspondance n’est trouvée, vous aurez la possibilité de créer un nouveau produit directement à partir du BC. Vous pouvez examiner les correspondances, remettre en correspondance les colonnes et modifier les détails sur la page du brouillon de bon de commande reçu avant de terminer l'opération.

Pour générer automatiquement un brouillon de bon de commande reçu à partir d'un document fournisseur :

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.

2. Cliquez sur Réceptionner des stocks.

   

3. Faites glisser et déposez votre fichier JPG, PNG ou PDF, ou cliquez pour téléverser afin de le localiser sur votre ordinateur.

   

4. Cliquez sur Utiliser le document. Le processus de téléversement peut prendre quelques instants, selon la taille du fichier.

5. Sur la page Réceptionner des stocks, examinez et ajustez les champs de la section Détails de livraison au besoin.

   

6. Passez en revue le tableau des produits avec la liste des produits figurant dans le document, les produits associés dans votre catalogue (le cas échéant) et l’état de correspondance :

   • Avec correspondance : un produit existant correspondant a été trouvé dans votre catalogue.
   • Produit à variantes existant : une correspondance de produit parent existant et de variante a été trouvée.
   • Nouveau : aucun produit existant correspondant n’a été trouvé dans votre catalogue.
   • Nouveau produit à variantes : une correspondance de produit parent existant a été trouvée, mais pas de correspondance de variante.

   Si vous devez corriger les correspondances de produits ou remettre en correspondance les colonnes, suivez les instructions de l’article Création d’un bon de commande.

7. En haut de la page, cliquez sur Réceptionner ou Enregistrer pour enregistrer comme brouillon.

Gérer des commandes partiellement réceptionnées

Le déploiement du processus des commandes partiellement réceptionnées est en cours et pourrait ne pas être disponible sur tous les comptes.

Si vous n’avez pas reçu tous les articles d’une commande, vous pouvez la marquer comme partiellement réceptionnée. Un lien vers la commande partielle s’ajoutera à la commande existante et sera accessible à la page Gestion des stocks, en cliquant sur la ligne du bon de commande pour en afficher les détails.

Pour marquer une commande comme partiellement réceptionnée :

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.
2. Trouvez la commande de stock que vous souhaitez réceptionner, en vous servant des filtres si nécessaire.

3. Cliquez sur l’icône de la boîte (Réceptionner la commande) à droite de la ligne du bon de commande.

   

4. Sur la page Réceptionner la livraison, saisissez la quantité d’articles reçus dans le champ Quantité réceptionnée.

   

5. (Facultatif) Mettez à jour les champs Prix fournisseur par unité, Réduction, Total des frais d’expédition et Total des droits de douane, au besoin.
6. En haut de la page, cliquez sur Réceptionner.

7. Cliquez sur Réceptionner la livraison. Cette action est irréversible.

   

8. Click Marquer comme partiellement réceptionnée.

   

9. (Facultatif) Si vous avez commandé des stocks pour traiter des commandes de clients, une fenêtre contextuelle s’affichera pour vous inviter à mettre ces articles de côté. Une fois cette opération effectuée, cliquez sur OK, merci. Vous pourrez ensuite naviguer vers Stocks > Traitement des commandes pour terminer la vente incomplète.

   

10. Lorsque les stocks restants arrivent, répétez ces étapes pour réceptionner le reste de la commande.

Les commandes et les livraisons sont accessibles à la page Commandes. Trouvez la commande et cliquez sur la ligne correspondante pour en afficher les détails.

Pour accéder à la fenêtre contextuelle Réceptionné, cliquez sur la ligne de commande > cliquez sur la date > cliquez sur les onglets Liste de livraison et Détails de livraison pour plus de renseignements. Vous pouvez également cliquer sur Imprimer la livraison, Envoyer un courriel de livraison ou Imprimer des étiquettes.

La date de réception sera générée sur le bon de commande une fois que toutes les livraisons et tous les produits de la commande auront été réceptionnés ou annulés.

Imprimer des étiquettes pour les commandes réceptionnées

Une fois que vous avez réceptionné une commande, vous pouvez imprimer des étiquettes pour les articles reçus.

Imprimer des étiquettes pour les commandes entièrement réceptionnées

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.
2. Cliquez sur le numéro de commande.

3. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Imprimer des étiquettes dans le menu déroulant.

   

4. Configurez les étiquettes en utilisant les cases à cocher, puis cliquez sur Imprimer pour ouvrir la fenêtre de l'aperçu avant impression.

   

5. Vérifiez que votre imprimante d'étiquettes a été sélectionnée et que le formatage est le bon. Ensuite, cliquez sur Imprimer.

   

Imprimer des étiquettes pour les commandes partiellement réceptionnées

Si vous avez partiellement réceptionné une commande, vous pouvez imprimer uniquement les étiquettes des articles reçus.

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.
2. Cliquez sur la ligne de la commande pour l'agrandir > cliquez sur la date de la commande réceptionnée.

3. Cliquez sur Imprimer des étiquettes.

   

4. Configurez les étiquettes en utilisant les cases à cocher, puis cliquez sur Imprimer pour ouvrir la fenêtre de l'aperçu avant impression.

   

5. Vérifiez que votre imprimante d'étiquettes a été sélectionnée et que le formatage est le bon. Ensuite, cliquez sur Imprimer.

   

Envoyer des courriels aux fournisseurs à propos des livraisons en attente

Pour simplifier la communication avec les fournisseurs, vous pouvez désormais leur envoyer un courriel pour faire le suivi des commandes en attente ou partiellement réceptionnées depuis la page Gestion des stocks > Commandes.

Pour envoyer un courriel au fournisseur :

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.
2. Cliquez sur la ligne de la commande pour l'agrandir.

3. Dans l'onglet Détail de la commande, cliquez sur la date de la livraison en attente.

   

4. Cliquez sur Envoyer un courriel de livraison.

   

5. Saisissez les coordonnées et le message (facultatif).

   

6. Cliquez sur Envoyer un courriel de livraison.

Modifier les bons de commande des commandes partiellement réceptionnées

Vous pouvez modifier les bons de commande même si les commandes ont été partiellement réceptionnées. Cela peut être utile pour corriger des erreurs, gérer des remplacements de produits, mais également ajouter des produits à un bon de commande existant.

Pour modifier le bon de commande d'une commande partiellement réceptionnée :

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.
2. Cliquez sur la ligne de la commande pour l'agrandir.

3. Cliquez sur Modifier la commande.

   

   Toute mise à jour apportée à un bon de commande se synchronise automatiquement avec les dossiers de vos commandes provisoires ou livraisons expédiées.

4. Pour ajouter des produits à un bon de commande partiellement reçu, au bas du bon de commande, recherchez le produit à l’aide du champ Recherchez ou numérisez un produit à ajouter et sélectionnez le produit dans la liste des résultats.

   

5. Pour modifier le montant total d’un produit dans une commande, mettez à jour la quantité totale ou la quantité par établissement (si la commande a été passée pour de multiples établissements) afin de modifier les quantités de produit. La quantité totale d’un produit doit correspondre au total pour tous les établissements. Les quantités d’articles ne peuvent pas être réduites en dessous de la quantité d’articles déjà reçus.

   Pour retirer un produit d'une commande, configurez sa quantité sur zéro. L'article continuera d'apparaître sur le bon de commande.

Annuler une commande

Si des produits en attente ne sont plus disponibles ou si vous avez décidé qu’ils ne sont pas nécessaires, vous pouvez annuler les livraisons en attente.

Si un produit est disponible auprès d’un autre fournisseur, vous pouvez modifier les champs Fournisseur et Établissement sur les bons de commande à l’état Ébauche ou Envoyé.

Annuler une commande non réceptionnée

L'annulation d'une commande est irréversible.

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.
2. Cliquez sur l’icône de crayon (Modifier) à côté de l’ébauche de commande.

3. Cliquez sur Annuler le bon de commande.

   

4. Passez en revue le message d’avertissement, puis cliquez sur Annuler le bon de commande. Cette action est irréversible.

Annuler une commande partiellement réceptionnée

L'annulation d'une commande est irréversible. Si certains des produits ont déjà été reçus, ils conserveront leur état Réceptionné. Les produits qui n'ont pas été réceptionnés seront annulés.

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.
2. Cliquez sur la ligne de la commande pour l'agrandir.

3. Cliquez sur Annuler la livraison à côté de la livraison en attente.

   

4. Une fenêtre contextuelle s’affichera pour confirmer que les livraisons futures ne pourront pas être réceptionnées pour cette commande. L’état global de la commande sera marqué comme Réceptionné. Cette action est irréversible. Cliquez sur Annuler la livraison

   

L'état de la partie de la livraison qui a été annulée s'affichera désormais comme Annulé dans l'onglet Détail de la commande afin que vous puissiez examiner les stocks qui avaient été commandés et réceptionnés, et ce qui était en attente au moment de l'annulation.

Vous pouvez aussi annuler une commande en cliquant sur la date de livraison pour ouvrir la page Afficher la commande et en cliquant sur le bouton Annuler la commande.

Gérer les transferts pour la distribution

Après avoir reçu une livraison pour plusieurs établissements, les transferts seront automatiquement envoyés pour distribution. Vous pouvez consulter les références de transfert et réceptionner les transferts à partir de la page Commandes.

Pour réceptionner les transferts et voir leurs références :

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.
2. Cliquez sur la ligne de la commande pour l'agrandir.

3. Cliquez sur l’onglet Distribution.

   

4. Cliquez sur la référence du transfert pour afficher plus de détails, ou cliquez sur Réceptionner le transfert pour recevoir le transfert.

Pour en savoir plus sur les transferts de stocks, consultez notre guide Transfert de stocks dans PDV détaillants (série X).

Gérer des bons de commande à l'aide d'intégrations comptables

Pour les marchands qui utilisent les intégrations Xero ou QuickBooks, l'option permettant d'envoyer la commande à votre logiciel de comptabilité se trouve à la page Commandes, pour que vous puissiez envoyer des commandes et accéder aux commandes déjà envoyées.

Pour envoyer un bon de commande à Xero ou QuickBooks :

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.
2. Cliquez sur la ligne de la commande pour l'agrandir.

3. Cliquez sur Envoyer à QuickBooks en ligne / Xero.

   

Vous pouvez également envoyer une commande à Xero ou QuickBooks en cliquant sur la date de livraison > Envoyer à QuickBooks en ligne/ Xero.

En savoir plus dans Gestion des stocks avec l’intégration Xero ou Gestion des stocks avec l’intégration de QuickBooks en ligne.

Prochaines étapes