En plus de vendre des produits, votre entreprise peut aussi fournir des services, comme des réparations, du nettoyage ou de la maintenance.

Vous pouvez associer des services aux ventes à la caisse ou créer des services directement sur la page Services sans devoir traiter de vente.

Parcourir la page Services

1. Dans PDV détaillants, accédez à Services.

2. L’onglet En cours affiche les nouveaux services, ceux prêts à être effectués et ceux en cours, et l’onglet Tous affiche tous les services, y compris ceux terminés ou annulés.

   

3. Vous pouvez trier vos services en cliquant sur les colonnes Reçu de la vente, Date programmée ou État.
   • Reçu de la vente : trie la liste des ventes de la plus récente à la plus ancienne ou de la plus ancienne à la plus récente. Vous pouvez ainsi suivre les dates auxquelles les ventes de services ont été effectuées.
   • Date programmée : trie la liste des ventes de la plus proche à la plus lointaine ou inversement. Vous pouvez ainsi suivre les services programmés.

   • État : regroupe les ventes avec services par état. Vous pouvez ainsi obtenir une vue d'ensemble de la progression de vos ventes avec services.

     

4. Utilisez les filtres, puis cliquez sur Rechercher pour trouver des services précis.
   • Menu déroulant État : affichez toutes les commandes associées à un état de service précis.
   • Client : permet d'afficher les commandes de service d'un client.
   • Utilisateur : permet d'afficher toutes les commandes attribuées à un employé.
   • Reçu ou note : utilisez des mots-clés pour rechercher des reçus ou des notes.

   • Plus de filtres > menu déroulant Établissement : permet d'afficher toutes les commandes d'un établissement donné.

     

5. Cliquez pour développer la ligne afin d'afficher les onglets Détails et Main-d'œuvre et articles, et pour gérer le service, y compris pour modifier l'état, affecter un utilisateur, consulter la vente, modifier la programmation du service, ajouter des notes ou imprimer les renseignements relatifs au service.

   

Créer un service sur la page Services

Vous pouvez créer des services directement dans la page Services, sans qu'il soit nécessaire de traiter une vente.

1. Accédez à Services > onglet En cours. Si le système vous le demande, sélectionnez une caisse.

2. Cliquez sur Créer un service.

   

3. Dans la section Client concerné et article faisant l'objet du service, cliquez sur Ajoutez un client. Recherchez et sélectionnez le nom du client dans la liste déroulante.

   

   1. Si le client laisse un article pour qu'il fasse l'objet d'un service, cliquez sur le menu déroulant Article faisant l'objet d'un service, puis sélectionnez un article ou cliquez sur +Ajouter un article pour ce service.

      

      Si vous ajoutez un nouvel article faisant l'objet d'un service, saisissez son nom et, si vous le souhaitez, son numéro de série, sa description et son état, puis cliquez sur Ajouter l'article.

4. Dans la section Détails :
   1. Cliquez sur le menu déroulant État pour définir l'état du service.
   2. Recherchez un utilisateur et cliquez sur son nom pour affecter cet employé au service.

   3. Ajoutez les renseignements sur l'emplacement de l'article dans la boutique.

      

5. Dans la section Notes, ajoutez une note contenant les renseignements pertinents sur le service. Pour ajouter la note au reçu du client, cochez la case Visible pour le client. La note, l'utilisateur qui l'a créée et la date de création s'afficheront dans la section Notes.

   

6. Si vous souhaitez ajouter une photo, cliquez sur + Ajouter des photos à la note, puis sur Téléverser des photos, ou faites glisser et déposez la photo dans la zone de téléversement. Pour supprimer une photo, cliquez sur le bouton X (Supprimer) dans le coin supérieur droit de celle-ci, ou faites-la glisser et déposez-la à l'extérieur de la zone de téléversement.

   Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 photos seulement, avec une taille de fichier maximale de 8 Mo par photo.

   

7. Cliquez sur Ajouter une note pour enregistrer la note et les photos.

8. Dans la section Produits, recherchez un produit et cliquez sur celui-ci pour l'ajouter au service. Pour modifier la quantité, le prix ou la réduction, cliquez sur le nom du produit pour développer la ligne. Pour retirer un produit, cliquez sur l'icône de corbeille (Supprimer).

   

9. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page.

Diffusion par courrier électronique et impression d'un service

Une fois un service créé, vous pouvez envoyer un reçu de service par courriel au client et en imprimer une copie pour vos dossiers.

1. Dans la fenêtre Service enregistré, activez l'option Envoyer le service à (adresse courriel). Vous pouvez modifier le modèle de reçu en cliquant sur le nom du modèle par défaut.

   

   Si vous cliquez sur Modifier les champs supplémentaires alors que l'option Envoyer le service à (adresse courriel) est activée, le service sera immédiatement envoyé au client et le système vous redirigera vers la page Modifier le service.
   

2. Pour imprimer, cliquez sur Imprimer le service.
3. Cliquez sur Accéder aux services.

Vous pouvez également imprimer un service existant. Pour ce faire, accédez à Services > onglet En cours, recherchez la vente associée au service, cliquez dessus pour développer la ligne, puis cliquez sur Imprimer le service.

Créer un service pendant une vente

Les services peuvent être associés à tous les types de ventes, y compris les ventes classiques, les ventes incomplètes et les ventes à paiement différé.

1. Accédez à Caisse > Caisse.

2. Associez un client à la vente et ajoutez les produits souhaités, y compris les produits non suivis dans les stocks pour le service. 

   Si la vente comprend des produits en rupture de stock, vous pouvez choisir de différer la remise au client et continuer la création du service.

3. Cliquez ensuite sur Autres actions... > Créer un service.

   

4. Vérifiez les coordonnées du client afin qu'il puisse être avisé lorsque le service sera terminé. Cliquez sur Suivant.

   

5. Cliquez sur Ajouter un article, puis sélectionnez un article existant sur lequel porte le service ou cliquez sur + Ajouter un article et saisissez son nom ainsi que, facultativement, son numéro de série, sa description et son état. Sinon, cliquez sur Il n'y a pas d'article. Cliquez sur Suivant.

   

   Les modifications d’articles existants seront appliquées aux dossiers précédents par souci de cohérence. Veuillez noter que cette option n’est pas disponible sur iOS.

6. (Facultatif) Saisissez une description du travail à effectuer et précisez l'emplacement des articles dans la boutique. Les notes seront visibles sur le reçu du client.

   

7. (Facultatif) Saisissez la durée prévue du service en heures et en minutes. Ce délai sera ajouté à la colonne Nouvelle programmation du tableau. Ensuite, sélectionnez une date d'achèvement du service dans le tableau ou à l'aide du sélecteur de date.

   

8. Cliquez sur Créer un service. Si le profil client ne comporte pas d'adresse courriel ou de numéro de téléphone, vous devrez saisir les coordonnées du client avant de pouvoir créer le service.

Pour apporter des modifications au service associé à la vente, cliquez sur Modifier le service à côté des détails de la programmation.

Prendre des paiements pour des services

Une fois que vous avez programmé le service dans le cadre de la vente, vous pouvez recevoir le paiement dans son intégralité, un paiement partiel ou aucun paiement, selon la politique de votre boutique. Les produits ajoutés à la vente seront immédiatement retirés de vos stocks une fois la vente terminée.

Une vente avec un service payé en entier ne peut pas être modifiée une fois le service terminé.

Recevoir un paiement intégral

1. Créez une vente de service.

2. Cliquez sur Payer.

   

3. Sélectionnez le mode de paiement pour terminer la vente.
4. Cliquez sur Terminer la vente.

Recevoir un paiement partiel (dépôt)

Dans le cas des services qui nécessitent un dépôt, vous pouvez traiter un paiement partiel, puis mettre le solde restant de côté ou en différé pour un paiement ultérieur.

1. Créez une vente de service.
2. Cliquez sur Payer.

3. Saisissez le montant du paiement partiel et sélectionnez un mode de paiement pour traiter le paiement. Vous pouvez notamment choisir le crédit en boutique ou le solde fidélité. Vous ne pouvez pas utiliser les options « Paiement différé » ou « Mettre de côté » pour payer le dépôt. Une fois le paiement traité, la vente sera recalculée pour afficher le solde restant dû.

   Si les services sont associés à une vente incomplète, cliquez sur Enregistrer la vente une fois le dépôt effectué. L'état du service passera alors à En attente de pièces sur la page Services.

4. Cliquez sur Mettre de côté ou Paiement différé pour enregistrer le solde à payer ultérieurement.
5. Cliquez sur Terminer la vente.

La vente apparaîtra alors dans l’historique des ventes comme partiellement payée et comme service en attente. Le solde restant peut être payé lorsque votre client vient ramasser son article une fois le service terminé.

Traiter une vente mise de côté ou à paiement différé

Pour les services qui ne nécessitent pas de dépôt, vous pouvez traiter la vente comme une vente mise de côté ou en différé, comme pour un paiement partiel.

1. Créez une vente de service.

2. Cliquez sur Payer.

   Si les services sont associés à une vente incomplète, cliquez sur Enregistrer la vente. L’état du service passera alors à En attente de pièces sur la page Services.

3. Cliquez sur Mettre de côté ou Paiement différé pour traiter le total à payer ultérieurement.
4. Cliquez sur Terminer la vente.

Prochaines étapes