Gardez toujours un œil sur votre boutique PDV détaillants, même à distance. L’appli Rapports pour iOS vous permet d’avoir les données de votre boutique toujours à portée de main et de vous déplacer en toute tranquillité.
Utiliser l’application Rapports Lightspeed
Se connecter sur votre appareil iOS
Une fois l’application téléchargée, les utilisateurs administrateurs et gestionnaires peuvent se connecter à l’appli Rapports. Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter.
- Passez l’écran de bienvenue en appuyant sur Suivant.
- Saisissez le nom de votre boutique, puis appuyez sur Suivant.
- Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur Se connecter.
Seuls les utilisateurs administrateurs et gestionnaires peuvent se connecter à l’appli Rapports.
Tableau de bord de la page d’accueil
Une fois que vous êtes connecté, Rapports vous donne un accès complet au tableau de bord de la page d’accueil de PDV détaillants, qui agrège les indicateurs clés de votre entreprise en graphiques indiquant les données au jour le jour pour vous permettre de suivre vos ventes.
Vous pouvez filtrer vos données à l’aide des boutons Aujourd’hui, Semaine en cours et Mois en cours figurant au-dessus des graphiques. Vous pouvez aussi filtrer les données par établissement. Par défaut, tous les établissements sont affichés.
Les indicateurs avancés sont accessibles uniquement aux marchands ayant souscrit à un forfait Pro, Avancé ou Entreprise. Pour en savoir plus sur nos forfaits et nos tarifs, cliquez ici.
L’affichage par défaut montre les indicateurs Mes performances de ventes, Bénéfice brut et Produits les plus vendus. Vous pouvez en ajouter d’autres en appuyant sur le bouton Afficher plus d’indicateurs de vente.
Ici, vous pouvez ajouter des filtres pour afficher les recettes, les ventes avec les clients associés, le nombre de ventes, la valeur moyenne des ventes, le nombre moyen d’articles par vente, les réductions et les meilleurs vendeurs.
Chaque indicateur est calculé à partir d’un rapport spécifique dans PDV détaillants. Appuyez sur Afficher le rapport sur chaque affichage d’indicateur pour accéder au rapport complet.
Pour en savoir plus sur chaque indicateur et comment les exploiter au mieux, consultez l’article Ajout d’indicateurs avancés de vente au détail au tableau de bord de la page d’accueil.
Actualiser les données
Pour actualiser les données affichées, appuyez sur l’icône d’actualisation en haut à gauche de votre écran.
Voir l’historique des ventes
Sous l’onglet Historique des ventes, vous pouvez consulter l’ensemble de vos ventes dans l’ordre chronologique, de la plus récente à la plus ancienne. La date, l’heure et le montant de chaque vente sont indiqués, et une étiquette d’état précise s’il s’agit d’une vente à paiement différé, mise de côté ou incomplète.
En cliquant sur une vente, vous pourrez en afficher les détails, c’est-à-dire la date et l’heure, le numéro de reçu, le client, l’utilisateur, l’état et les informations de paiement.
Pour filtrer les ventes, appuyez sur le bouton du filtre situé en haut à droite de la page. Affinez vos critères de recherche en précisant l’état, l’établissement, l’utilisateur, le client ou le numéro de reçu, et appuyez sur Rechercher.
Il n’est pas possible d’annuler, de modifier, de traiter un retour ou d’exporter des données de vente à l’aide de l’application Rapports.
Suivre l’activité des utilisateurs
Sous l’onglet Activité, vous pouvez passer en revue les connexions au compte des différents utilisateurs de PDV détaillants.
De cette façon, vous pouvez voir quels utilisateurs se connectent à votre compte PDV détaillants, à quel moment ainsi que les détails de la connexion, notamment l’adresse IP et l’appareil utilisé.
Les connexions sont classées par ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne, et chacune d’entre elles indique la date et l’heure, le nom d’utilisateur et le nom d’affichage.
En appuyant sur une connexion spécifique, vous afficherez des informations supplémentaires, dont l’adresse IP, l’appareil, le système d’exploitation et le navigateur.
Pour en savoir plus sur la surveillance des activités de connexion sur PDV détaillants, consultez l’article Suivi des connexions d’utilisateurs dans PDV détaillants (série X).
Ajouter les widgets Rapports
Vous pouvez configurer le widget Rapports pour qu’il affiche des indicateurs de recettes, de marge, de bénéfice brut, de total des taxes, de réductions et de nombre de ventes. Vous pouvez afficher les six widgets à la fois sur votre écran d’accueil.
Le widget d’indicateur par défaut, Recettes, est disponible sur tous les forfaits. Seuls les marchands ayant un forfait Pro, Avancé ou Entreprise peuvent accéder aux widgets d’indicateur supplémentaires. Cliquez ici pour en savoir plus sur les forfaits et tarifs.
Pour ajouter un widget :
- Appuyez longuement sur un widget ou un espace vide sur l’écran d’accueil, jusqu’à ce que les applications s’animent.
- Appuyez sur le bouton + en haut à gauche de l’écran.
- Sélectionnez le widget Rapports.
- Pour changer d’indicateur, faites défiler le carrousel.
- Appuyez sur Ajouter le widget.
- Appuyez sur Terminer.
Fonctionnalités supplémentaires de PDV détaillants
Des fonctionnalités supplémentaires de PDV détaillants, telles que les rapports, le catalogue, les stocks, les clients et la configuration, sont accessibles via le menu à des fins de suivi et de vérification.
L’appli Rapports ne permet ni de traiter des ventes ni d’accéder à l’écran de caisse.
Renseignements supplémentaires
Rapports dans PDV détaillants (série X)
Comment tirer pleinement parti des rapports PDV détaillants (série X)
Tableau de bord de la page d’accueil de PDV détaillants (série X)