Gardez toujours un œil sur votre boutique PDV détaillants, même à distance. L’appli Rapports pour iOS vous permet d’avoir les données de votre boutique toujours à portée de main et de vous déplacer en toute tranquillité.
Se connecter à l'application Rapports
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Se connecter à l'application Rapports sur un appareil iOS
Une fois l’application téléchargée, les utilisateurs administrateurs et gestionnaires peuvent se connecter à l’appli Rapports.
- Passez l’écran de bienvenue en appuyant sur Suivant.
- Saisissez le nom de votre boutique, puis appuyez sur Suivant.
- Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur Se connecter.
Seuls les utilisateurs administrateurs et gestionnaires peuvent se connecter à l’application Rapports Lightspeed. Les utilisateurs caissiers devront passer au statut d’administrateur ou de gestionnaire pour avoir accès à l’application Rapports Lightspeed.
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Se connecter à l'application Rapports sur un appareil Android
Une fois l’application téléchargée, les utilisateurs administrateurs et gestionnaires peuvent se connecter à l’appli Rapports. Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter.
- Passez l’écran de bienvenue en appuyant sur Suivant.
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- Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur Se connecter.
Seuls les utilisateurs administrateurs et gestionnaires peuvent se connecter à l’application Rapports Lightspeed. Les utilisateurs caissiers devront passer au statut d’administrateur ou de gestionnaire pour avoir accès à l’application Rapports Lightspeed.
Comprendre le tableau de bord de la page d'accueil
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Utiliser le tableau de bord de la page d'accueil sur un appareil iOS
Une fois que vous êtes connecté, l’appli Rapports vous donne un accès complet au tableau de bord de la page d’accueil de PDV détaillants, qui affiche les indicateurs clés de votre entreprise sous forme de graphiques indiquant les données au jour le jour pour vous permettre de suivre vos ventes.
Ces indicateurs clés peuvent être filtrés par période pour afficher les données du jour, de la semaine et du mois. Vous pouvez également les filtrer par établissement à partir du menu déroulant. Par défaut, tous les établissements sont sélectionnés.
Les indicateurs avancés sont accessibles uniquement aux marchands ayant souscrit à un forfait Pro, Avancé ou Entreprise.
L’affichage par défaut montre les indicateurs Mes performances de ventes, Bénéfice brut et Produits les plus vendus. Vous pouvez en ajouter d’autres en appuyant sur le bouton Afficher plus d’indicateurs de vente.
Ici, vous pouvez ajouter des filtres pour afficher les recettes, les ventes avec les clients associés, le nombre de ventes, la valeur moyenne des ventes, le nombre moyen d’articles par vente, les réductions et les meilleurs vendeurs.
Chacun de ces indicateurs est calculé à partir d’un rapport spécifique dans PDV détaillants. Vous pouvez appuyer sur Afficher le rapport sur chaque indicateur pour accéder au rapport complet et obtenir plus de données.
Pour en savoir plus sur chaque indicateur et comment les exploiter au mieux, consultez l’article Ajout d’indicateurs avancés de vente au détail au tableau de bord de la page d’accueil.
Actualiser les données
Pour actualiser les données affichées, appuyez sur l’icône d’actualisation en haut à gauche de votre écran.
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Utiliser le tableau de bord de la page d'accueil sur un appareil Android
Une fois que vous êtes connecté, l’appli Rapports vous donne un accès complet au tableau de bord de la page d’accueil de PDV détaillants, qui affiche les indicateurs clés de votre entreprise sous forme de graphiques indiquant les données au jour le jour pour vous permettre de suivre vos ventes.
Ces indicateurs clés peuvent être filtrés par période pour afficher les données du jour, de la semaine ou du mois en cours en sélectionnant le menu déroulant ce X....
Vous pouvez également les filtrer par établissement en sélectionnant le menu déroulant dans X....
L’affichage par défaut montre les indicateurs Mes performances de vente, Bénéfice brut et Produits les plus vendus.
Pour ajouter et supprimer des indicateurs, appuyez sur Afficher plus d’indicateurs de vente. Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner des filtres pour afficher les recettes, les ventes avec les clients associés, le nombre de ventes, la valeur moyenne des ventes, le nombre moyen d’articles par vente, les réductions et les meilleurs vendeurs.
Dès que vous avez terminé votre sélection, appuyez sur Update dashboard (mettre à jour le tableau de bord).
Les indicateurs avancés sont accessibles uniquement aux marchands ayant souscrit à un forfait Pro, Avancé ou Entreprise.
Chacun de ces indicateurs est calculé à partir d’un rapport spécifique dans PDV détaillants. Vous pouvez appuyer sur Afficher le rapport sur chaque indicateur pour accéder au rapport complet et obtenir plus de données.
Pour en savoir plus sur chaque indicateur et comment les exploiter au mieux, consultez l’article Ajout d’indicateurs avancés de vente au détail au tableau de bord de la page d’accueil.
Actualiser les données
Pour actualiser les données affichées, appuyez sur l’icône d’actualisation en haut à droite de votre écran.
Accéder au tableau de bord Rapports
Le tableau de bord Rapports offre un aperçu pratique des indicateurs les plus importants de votre boutique, y compris les recettes, le nombre de ventes, le bénéfice brut, les réductions et le coût total. Vous pouvez filtrer les données selon un ou plusieurs établissements, parcourir différentes périodes et accéder rapidement à la page Rapport de ventes.
Pour accéder au tableau de bord Rapport sur un appareil iOS ou Android, cliquez sur l'onglet Rapports.
Cliquez sur l'onglet Jour, Semaine ou Mois pour accéder aux données d'une période spécifique. Cliquez sur les flèches de chaque côté de la date pour naviguer vers différentes dates.
Cliquez sur le menu déroulant Établissements sélectionnés pour ajouter ou retirer des établissements. Par défaut, le tableau de bord Rapports affiche les données de tous les établissements.
Si vous cliquez sur un graphique, vous accéderez à la page Rapport de ventes sur laquelle seront automatiquement saisis les détails des données figurant sur ce graphique.
Accéder à l'historique des ventes
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Accéder à l'historique des ventes sur un appareil iOS
Sous l’onglet Historique des ventes, vous pouvez consulter l’ensemble de vos ventes dans l’ordre chronologique, de la plus récente à la plus ancienne. La date, l’heure et le montant de chaque vente sont indiqués, et une étiquette d’état précise s’il s’agit d’une vente à paiement différé, mise de côté ou incomplète.
En cliquant sur une vente, vous pourrez en afficher les détails, c’est-à-dire la date et l’heure, le numéro de reçu, le client, l’utilisateur, l’état et les informations de paiement.
Pour filtrer les ventes, appuyez sur le bouton du filtre situé en haut à droite de la page. Affinez vos critères de recherche en précisant l’état, l’établissement, l’utilisateur, le client ou le numéro de reçu, et appuyez sur Rechercher.
Il n’est pas possible d’annuler, de modifier, de traiter un retour ou d’exporter des données de vente à l’aide de l’application Rapports.
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Accéder à l'historique des ventes sur un appareil Android
Sous l’onglet Historique des ventes, vous pouvez consulter l’ensemble de vos ventes dans l’ordre chronologique, de la plus récente à la plus ancienne. La date, l’heure et le montant de chaque vente sont indiqués, et une étiquette d’état précise s’il s’agit d’une vente à paiement différé, mise de côté ou incomplète.
En cliquant sur une vente, vous pourrez en afficher les détails, c’est-à-dire la date et l’heure, le numéro de reçu, le client, l’utilisateur, l’état et les informations de paiement.
Pour filtrer les ventes, appuyez sur le bouton du filtre situé en haut à droite de la page. Affinez vos critères de recherche en précisant l’état, l’établissement, l’utilisateur, le client ou le numéro de reçu, et appuyez sur Rechercher.
Il n’est pas possible d’annuler, de modifier, de traiter un retour ou d’exporter des données de vente à l’aide de l’application Rapports.
Suivre l’activité des utilisateurs
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Suivre l’activité des utilisateurs sur iOS
Sous l’onglet Activité, vous pouvez passer en revue les connexions au compte des différents utilisateurs de PDV détaillants.
De cette façon, vous pouvez voir quels utilisateurs se connectent à votre compte PDV détaillants, à quel moment ainsi que les détails de la connexion, notamment l’adresse IP et l’appareil utilisé.
Les connexions sont classées par ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne, et chacune d’entre elles indique la date et l’heure, le nom d’utilisateur et le nom d’affichage.
En appuyant sur une connexion spécifique, vous afficherez des informations supplémentaires, dont l’adresse IP, l’appareil, le système d’exploitation et le navigateur.
Pour en savoir plus sur la surveillance des activités de connexion sur PDV détaillants, consultez l’article Suivi des connexions d’utilisateurs dans PDV détaillants (série X).
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Suivre l’activité des utilisateurs sur Android
Sous l’onglet Activité, vous pouvez passer en revue les connexions au compte des différents utilisateurs de PDV détaillants.
De cette façon, vous pouvez voir quels utilisateurs se connectent à votre compte PDV détaillants, à quel moment ainsi que les détails de la connexion, notamment l’adresse IP et l’appareil utilisé.
Les connexions sont classées par ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne, et chacune d’entre elles indique la date et l’heure, le nom d’utilisateur et le nom d’affichage.
En appuyant sur une connexion spécifique, vous afficherez des informations supplémentaires, dont l’adresse IP, l’appareil, le système d’exploitation et le navigateur.
Pour en savoir plus sur la surveillance des activités de connexion sur PDV détaillants, consultez l’article Suivi des connexions d’utilisateurs dans PDV détaillants (série X).
Ajouter les widgets Rapports
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Ajouter les widgets de l’application Rapports sur iOS
Vous pouvez configurer le widget Rapports pour qu’il affiche des indicateurs de recettes, de marge, de bénéfice brut, de total des taxes, de réductions et de nombre de ventes. Vous pouvez afficher les six widgets à la fois sur votre écran d’accueil.
Le widget par défaut Recettes est disponible sur tous les plans, mais les widgets d’indicateurs supplémentaires ne sont disponibles qu’aux marchands ayant souscrit à un forfait Professionnel, Avancé ou Entreprise.
Pour ajouter un widget :
- Appuyez longuement sur un widget ou un espace vide sur l’écran d’accueil de votre appareil, jusqu’à ce que les applications s’animent.
- Appuyez sur le bouton + en haut à gauche de l’écran.
- Sélectionnez le widget Rapports.
- Pour changer d’indicateur, faites défiler le carrousel.
- Appuyez sur Ajouter le widget.
- Appuyez sur Terminer.
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Ajouter les widgets de l’application Rapports sur Android
Il est possible de configurer les widgets Rapports pour qu’ils affichent les indicateurs de recettes, bénéfice brut, coût total, total des taxes, total des réductions et nombre de ventes et de sélectionner une période, à savoir Aujourd’hui, Semaine en cours ou Mois en cours.
Le widget par défaut Recettes est disponible sur tous les plans, mais les widgets d’indicateurs supplémentaires ne sont disponibles qu’aux marchands ayant souscrit à un forfait Professionnel, Avancé ou Entreprise.
- Sur l’écran d’accueil de votre appareil, appuyez longuement sur un espace vide.
- Appuyez sur Widgets.
- Appuyez sur Rapport, sur le widget, puis sur Ajouter.
- Sélectionnez le type d’indicateur et l’intervalle dans les menus déroulants.
- Appuyez sur Enregistrer.
Dès que le widget est ajouté à votre écran d’accueil, appuyez longuement dessus pour le déplacer et le redimensionner selon vos besoins. Vous pouvez accéder aux paramètres et modifier le type d’indicateur et l’intervalle à tout moment.
Pour en savoir plus sur les widgets sur Android, consultez le centre d’aide Android.
Ajouter des fonctionnalités supplémentaires de PDV détaillants
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iOS
Des fonctionnalités supplémentaires de PDV détaillants, telles que les rapports, le catalogue, les stocks, les clients et la configuration, sont accessibles via le menu à des fins de suivi et de vérification.
L’appli Rapports ne permet ni de traiter des ventes ni d’accéder à l’écran de caisse.
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Android
Des fonctionnalités supplémentaires de PDV détaillants, telles que les rapports, le catalogue, les stocks, les clients et la configuration, sont accessibles via le menu à des fins de suivi et de vérification.
Il est impossible de traiter des ventes à l’aide de Rapports Lightspeed, et l’écran de caisse n’est pas accessible via le menu.
Prochaines étapes
Activation des notifications d’ouverture et de fermeture de caisse dans l’appli Rapports (série X)
Augmentez la visibilité de ce qui se passe dans votre boutique.
Rapports de base et rapports avancés dans PDV détaillants (série X)
Accédez aux données en temps réel sur votre entreprise.