Vous pouvez créer des groupes de clients et y attribuer des clients dans PDV détaillants. Cette fonctionnalité est utile pour les promotions et les catalogues de prix, qui peuvent être mis à la disposition de certains groupes de clients afin de leur offrir un prix unique ou une réduction.

Cette fonctionnalité est également utile lorsque vous générez des rapports, puisque cela vous permet de filtrer les rapports par groupe de clients.

Créer un groupe de clients

1. Accédez à Clients > Groupes.

2. Cliquez sur Ajouter un groupe.

   

3. Saisissez le nom du groupe. Les noms de groupe sont visibles par le client et doivent être clairs et appropriés.

4. Cliquez sur Ajouter un groupe.

   

Ajouter des clients individuellement à un groupe

Une fois que vous avez créé un groupe de clients, vous pouvez y ajouter des clients. Vous pouvez également attribuer des clients à un groupe lorsque vous ajoutez le client. Les clients ne peuvent être attribués qu'à un seul groupe à la fois.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez le client et cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier ses détails.

3. Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant Groupe de clients.

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Ajouter des clients à un groupe en lot

Si vous souhaitez ajouter plusieurs clients au même groupe en une seule fois, vous pouvez effectuer une action groupée sur la page Clients. Les clients ne peuvent être affectés qu’à un seul groupe à la fois.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur les cases à cocher à côté des clients que vous souhaitez ajouter au groupe.

3. Cliquez sur Choose an Action (choisir une action).

   

4. Choisissez Modifier le groupe de clients > Mettre à jour.

5. Sélectionnez le groupe dans le menu déroulant et cliquez sur Mettre à jour le groupe de clients.

   

Prochaines étapes