Les ventes à paiement différé permettent au client d’acheter des produits ou des services sur un compte de crédit qu’il pourra régler plus tard. En mettant les ventes en différé, vous pouvez créer une facture pour cette vente. Le client devra la régler ultérieurement. Vous pouvez consulter et gérer les ventes à paiement différé depuis la page Clients ou lors d’une vente.

Vous pouvez également traiter les ventes à paiement différé à l’aide de l’appli Numériseur Lightspeed. Les liens de paiement seront envoyés aux clients si la fonctionnalité de lien de paiement est activée.

Consulter les ventes à paiement différé

Vous pouvez accéder aux renseignements sur les ventes à paiement différé d’un client en cliquant sur son nom lors d’une vente, à la page Historique des ventes ou à la page Clients, puis en cliquant sur l’onglet En différé. Cela vous permet d’avoir une vision claire de ses ventes à paiement différé.

Soldes

L’onglet En différé fournit une série de renseignements supplémentaires sur les différents soldes que votre client peut avoir.

• Solde : Solde constamment mis à jour, qui est recalculé à chaque nouvelle transaction. Ce solde comprend les transactions de ventes à paiement différé et de ventes mises de côté.
• Solde hors ventes mises de côté : Solde total des transactions de ventes à paiement différé.
• Ventes mises de côté : Solde total des transactions de ventes mises de côté.
• Autoriser les paiements différés : Limite des paiements différés pour le client.
• Limite disponible : Limite restante pour les paiements différés. Ce montant diffère de la limite disponible pour les paiements différés dans la fenêtre modale du client.
• Montant total dépensé : Valeur totale dépensée à ce jour.
• Les 12 derniers mois : Valeur totale dépensée au cours des 12 mois précédant le dernier achat du client (et non les 12 derniers mois à partir de la date de consultation).

Période

Cette section est divisée en deux parties : la période en cours et la période précédente. Vous pouvez agrandir l’affichage de l’une ou l’autre en cliquant sur l’ensemble de dates.

La période en cours est la période du solde en différé du premier jour du mois en cours à la date du jour. Cette section affiche les éléments suivants :

• Solde actuel : Le montant à jour du solde en différé. Ce montant est le même que celui que vous voyez dans la fenêtre modale du client et peut changer jusqu’au dernier jour du mois.
• Solde d’ouverture : Le solde de fermeture du solde en différé du mois précédent.

La période précédente est la période allant du premier au dernier jour du mois précédent. Cette section affiche les éléments suivants :

• Solde de fermeture : Le solde de compte au dernier jour de la période.
• Solde d’ouverture : Le solde de fermeture du solde en différé du mois précédent.

La colonne Montant indique le montant total des transactions effectuées par votre client. Ce montant comprend les ventes, les paiements pour une vente en particulier ou les paiements sur le solde de ventes à paiement différé.

Effectuer des paiements sur les soldes de ventes à paiement différé

Vous pouvez définir la politique que vous souhaitez en ce qui concerne le calendrier et les méthodes de paiement des soldes de ventes à paiement différé.

Pour appliquer un paiement au solde de ventes à paiement différé d’un client, vous pouvez soit appliquer un paiement à la page Clients, soit appliquer un paiement lors d’une vente.

Les marchands utilisant Paiements Lightspeed ont également la possibilité d’envoyer un lien de paiement en ligne pour les ventes à paiement différé.

Appliquer un paiement à la page Clients

Vous pouvez appliquer un paiement au solde de paiement différé d’un client depuis la page Clients et accepter manuellement de l’argent comptant, ou accepter un type de paiement intégré* en dehors de PDV détaillants.

* Les terminaux de paiement intégrés ne permettent pas tous d’effectuer des paiements manuels. Les marchands qui utilisent Paiements Lightspeed devront appliquer un paiement lors d’une vente pour régler le solde de paiement différé.

1. Accédez à Customers > Customers (clients > clients).
2. Trouvez le client, en utilisant des filtres si nécessaire.
3. Cliquez sur le nom du client pour afficher ses détails.

   

4. Cliquez sur Payer le solde de compte.

   

5. Dans le champ Amount (montant), saisissez le montant que vous souhaitez régler.
6. Sélectionnez le type de paiement dans le menu déroulant.

   Si vous réglez le solde de compte à l’aide d’un mode de paiement intégré, le montant ne déclenchera pas automatiquement votre terminal de paiement. Vous devez traiter manuellement le paiement à l’aide du terminal.

7. Sélectionnez la caisse à laquelle vous souhaitez associer le paiement dans le menu déroulant Caisse.

   

8. Cliquez sur Payer le solde.

Le paiement sera appliqué en commençant par les factures les plus anciennes, et le solde total du client sera mis à jour. Après avoir actualisé la page, vous verrez le nouveau solde.

Les marchands intégrés à Xero peuvent remarquer un délai de quelques secondes pendant que les factures sont mises à jour et synchronisées avec Xero.

Appliquer un paiement lors d’une vente

L’application de paiements différés à une vente est uniquement disponible sur ordinateur.

Si le client effectue un nouvel achat et souhaite effectuer un paiement sur son solde en différé, il peut le faire en même temps. Cela vous permet également d’utiliser un type de paiement intégré sans avoir à traiter et à appliquer manuellement le paiement par la suite.

Pour appliquer un paiement lors d’une vente, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Caisse > Caisse.
2. Ajoutez les produits et le client à la vente.
3. Cliquez sur Pay (payer).
4. À l’écran de caisse, une bannière bleue apparaît au-dessus du nom du client, indiquant qu’il a un solde impayé. Cliquez sur Add a payment (ajouter un paiement).

   

5. Saisissez la valeur que le client souhaite payer sur son solde de compte dans le champ Amount to Pay (montant à payer).

   

6. Cliquez sur Add Payment (ajouter un paiement). Le montant du paiement sur le solde en différé sera ajouté à celui de la vente en cours.

   

7. Traitez la vente en utilisant le mode de paiement souhaité par le client.

   Les ventes comportant des paiements sur le solde en différé doivent être traitées avec un paiement en argent comptant ou par carte. Le crédit en boutique, la fidélité, la mise de côté et les paiements en différé ne sont pas acceptés pour ces transactions.

8. Cliquez sur Complete sale (terminer la vente).

Ajuster les limites de paiement différé à l’aide de l’équipe d’importation Lightspeed détaillants

L’équipe d’importation Lightspeed détaillants peut vous aider à importer ou à mettre à jour les soldes de paiement différé. Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Utilisez les champs et filtres disponibles pour trouver votre client ou groupe de clients.
3. Cliquez sur Exporter la liste. Un fichier CSV sera téléchargé.

   

   Vous pouvez seulement télécharger 1 000 clients par fichier CSV. Au besoin, l’équipe d’importation Lightspeed détaillants peut générer une exportation de clients spéciale pour vous. Cette exportation comportera des données supplémentaires, comme le customer_id (identifiant client).

4. Dans le fichier exporté, supprimez toutes les colonnes sauf customer_code (code_client), first_name (prénom) et last_name (nom).

   Vous devez inclure le customer_code (code client) pour tous les clients du fichier. Les prénoms et les noms de famille sont obligatoires, car ils servent de référence pour la vérification.

5. Dans la colonne on_account_limit (limites de paiement différé), saisissez les renseignements suivants pour les valeurs à ajuster :
   • Saisissez disable (désactiver) pour définir la limite sur Non afin de ne pas autoriser les paiements différés pour ce client.
   • Saisissez unlimited (illimité) pour définir la limite sur Oui, sans limite de solde.
   • Saisissez le montant souhaité pour définir un montant spécifique de limite de solde. Vous devez saisir une valeur positive. Les nombres entiers et les décimales sont acceptés.
6. Enregistrez votre fichier au format XLSX (de préférence) ou CSV.
7. Vérifiez votre fichier avant de le soumettre pour éviter les problèmes susceptibles de provoquer l’échec de l’importation des données :
   • Supprimez les caractères spéciaux, comme ™,☺,©, etc.
   • Effacez les cellules contenant N/A (S.O.) de sorte qu’elles soient vides.
   • Formatez les nombres scientifiques (4.001E+11) en nombres entiers réguliers (40010000000).
   • Formatez toutes les cellules en texte brut, y compris celles comportant des chiffres. Dans Google Sheets, cliquez sur Format > Nombre > Texte brut.
   • Vérifiez que les seules colonnes sont customer_code (code client), first_name (prénom), last_name (nom) et amount (montant).
8. Envoyez votre fichier à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants.

Prochaines étapes