Les ventes à paiement différé permettent aux clients d’acheter des produits ou des services en les payant plus tard grâce à un compte de crédit. Lorsqu’une vente est mise en différé, elle sera associée à une facture et devra être réglée par le client ultérieurement. Vous pouvez définir vos propres conditions en ce qui concerne les échéances et les options de paiement pour les soldes de ventes à paiement différé.

Vous avez également la possibilité de traiter les ventes à paiement différé à l’aide de l’application Numériseur Lightspeed. Les liens de paiement seront envoyés aux clients si la fonctionnalité de lien de paiement est activée.

Consulter les détails de ventes à paiement différé

Vous pouvez examiner et gérer les détails de ventes à paiement différé depuis l’écran de caisse pendant une vente, ou en accédant à la page Clients.

Pour consulter les détails des ventes à paiement différé d’un client depuis la page Clients :

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez le client et cliquez sur son nom pour afficher ses détails.
3. Cliquez sur l’onglet En différé pour consulter les différents soldes de votre client :
   • Solde du compte : Le solde du compte, qui est constamment mis à jour et recalculé après chaque nouvelle transaction.
   • Autoriser le solde de compte : Cette ligne indique si une limite de paiements différés a été définie, ainsi que la limite de solde (le cas échéant).
   • Limite disponible : Le crédit disponible, soit la différence entre le solde du compte et la limite de solde.
   • Montant total dépensé : La valeur totale dépensée à ce jour.

   • Les 12 derniers mois : La valeur totale dépensée au cours des 12 mois précédant le dernier achat du client (et non les 12 mois précédant la date de consultation).

     

4. Dans la section Historique, cliquez sur la ligne Période en cours (du premier jour du mois courant à la date actuelle) ou sur celle de la période précédente (du premier au dernier jour du mois précédent) pour l’agrandir et consulter les détails suivants :
   • Solde d’ouverture : Le solde du compte au premier jour de la période sélectionnée.
   • Ventes : Toutes les ventes à paiement différé effectuées pendant la période sélectionnée, accompagnées de leur identifiant de vente (lié à la page Historique des ventes) et du montant de crédit utilisé ou réglé pendant la transaction.

   • Solde actuel : Le solde de fermeture au dernier jour de la période sélectionnée.

     

Si vous utilisez Paiements Lightspeed, vous pouvez consulter les paiements appliqués aux soldes des factures impayées. Pour ce faire, accédez à la page Gestion financière, repérez le paiement concerné, puis cliquez sur View invoice allocations (Afficher la répartition des factures).

Consulter des factures depuis la page des comptes débiteurs d’un client

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et n’est peut-être pas disponible dans votre compte.

La page des comptes débiteurs d’un client offre un aperçu plus détaillé de ses soldes et de ses factures. Depuis cette page, vous pouvez :

• Surveiller les limites de solde et les soldes impayés
• Consulter la liste des factures du client, y compris leur date d’émission, leur montant initial et le solde restant pour chacune d’entre elles
• Consulter une facture particulière en cliquant sur son identifiant

Vous pouvez accéder à la page des comptes débiteurs d’un client depuis la page Clients ou la page Historique des ventes.

Pour accéder à la page des comptes débiteurs d’un client particulier depuis la page Clients :

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez le client et cliquez sur son nom pour afficher ses détails.

3. Sur la droite des détails du client, cliquez sur Consulter les comptes débiteurs.

   

Pour accéder à la page des comptes débiteurs d’un client particulier depuis l’Historique des ventes :

1. Accédez à Caisse > Historique des ventes.
2. Trouvez une vente à paiement différé et cliquez dessus pour afficher ses détails.

3. Cliquez sur Consulter les comptes débiteurs.

   

La page des comptes débiteurs du client vous permet d’examiner les détails de ses ventes à paiement différé­, de rechercher une facture, ou de consulter une facture particulière en cliquant sur son identifiant.

Envoyer un relevé de compte

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et n’est peut-être pas disponible dans votre compte.

Si un client a un solde de compte impayé, vous pouvez lui envoyer un relevé de compte comportant un formulaire de paiement intégré :

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez le client et cliquez sur son nom pour afficher ses détails.
3. Sur la droite des détails du client, cliquez sur Consulter les comptes débiteurs.

4. Cliquez sur Send statement (Envoyer le relevé). Vous ne pourrez interagir avec ce bouton que si le client a un solde impayé.

   

5. Dans la section Send to (Destinataire), vérifiez l’adresse courriel du client ou ajoutez-en une, le cas échéant.

   

6. Dans la section Period (Période), l’option All time (Toutes les périodes), qui regroupe toutes les factures impayées, sera sélectionnée par défaut. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner une période différente à l’aide du menu déroulant ou définir une plage de dates personnalisée en utilisant le sélecteur de dates.
7. (Facultatif) Cliquez sur Print (Imprimer) pour imprimer un exemplaire du relevé pour vos dossiers.
8. Cliquez sur Send statement (Envoyer le relevé).

Le relevé de compte sera envoyé au client, qui pourra régler son solde impayé par carte de crédit en accédant au formulaire Paiements Lightspeed intégré. Les clients situés aux États-Unis ont également la possibilité d’effectuer un paiement par prélèvement automatique (ACH).

Consulter des relevés de compte

Pour consulter la liste complète des relevés de compte envoyés à un client :

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez le client et cliquez sur son nom pour afficher ses détails.
3. Sur la droite des détails du client, cliquez sur Consulter les comptes débiteurs.

4. Cliquez sur l’onglet Statements (Relevés).

   

5. Vérifiez les détails du relevé, y compris l’identifiant de relevé, la période concernée, la date d’émission, la date d’envoi, le montant et le solde restant.
6. (Facultatif) Pour consulter un relevé particulier, cliquez sur son identifiant.

Exporter les détails de ventes à paiement différé

En exportant la liste de vos clients, vous pouvez consulter simultanément le montant total de tous leurs soldes impayés.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur Exporter la liste.
3. Trouvez la colonne Balance (Solde). Les chiffres négatifs représentent le montant total du solde impayé de chaque client.

Appliquer un paiement au solde des ventes à paiement différé d’un client

Vous pouvez appliquer un paiement au solde de ventes à paiement différé d’un client depuis la page Clients, pendant une vente en cours, ou en continuant une vente existante depuis la page Historique des ventes.

Si vous utilisez Paiements Lightspeed, vous avez la possibilité d’envoyer un lien de paiement en ligne pour les ventes à paiement différé.

Appliquer un paiement depuis la page Clients

Depuis la page Clients, vous pouvez appliquer un paiement au solde de ventes à paiement différé d’un client en utilisant un mode de paiement enregistré (Paiements Lightspeed), en acceptant un paiement en argent comptant, ou en traitant un mode de paiement intégré.

• Appliquer un paiement depuis la page Clients avec Paiements Lightspeed

  Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et n’est peut-être pas disponible dans votre compte. Vous pouvez consulter des instructions alternatives dans l’onglet suivant.

  1. Accédez à Clients > Clients.
  2. Trouvez le client et cliquez sur son nom pour afficher ses détails.

  3. Cliquez sur Payer les soldes.

     

  4. Sélectionnez un emplacement, le cas échéant, puis cliquez sur Suivant.

     Si un client a des soldes impayés dans plusieurs établissements, vous ne pouvez régler qu’un seul solde à la fois. Répétez les étapes de cette section pour chaque emplacement, au besoin.

  5. Cochez les cases pour sélectionner les factures pertinentes. Saisissez le montant à payer pour chaque ligne de facture selon vos besoins, puis cliquez sur Suivant.

     

  6. Dans le menu déroulant Caisse, sélectionnez la caisse que vous souhaitez associer au paiement.

  7. Sélectionnez un mode de paiement enregistré à l’aide du menu déroulant Mode de paiement, ou Saisissez les détails de la carte manuellement.

     

  8. Cliquez sur Traiter le paiement. Une fois le paiement traité avec succès, une fenêtre contextuelle intitulée Payment received (Paiement reçu) s’affichera.

  9. (Facultatif) Saisissez l’adresse courriel du client pour lui envoyer un reçu.

     

  10. Cliquez sur Done (Terminé).

  Vous pouvez consulter les paiements appliqués aux soldes des factures impayées. Pour ce faire, accédez à la page Gestion financière, repérez le paiement concerné, puis cliquez sur View invoice allocations (Afficher la répartition des factures).

• Appliquer un paiement depuis la page Clients sans Paiements Lightspeed

  1. Accédez à Clients > Clients.
  2. Trouvez le client et cliquez sur son nom pour afficher ses détails.

  3. Cliquez sur Payer le solde du compte.

     

  4. Dans le champ Montant, saisissez le montant que le client souhaite régler.

  5. Sélectionnez le Type de paiement à l’aide du menu déroulant.

     Lorsque vous réglez le solde de ventes à paiement différé d’un client en utilisant un mode de paiement intégré, votre terminal de paiement ne s’activera pas automatiquement. Vous devrez donc traiter le paiement manuellement en utilisant le terminal.

  6. Dans le menu déroulant Caisse, sélectionnez la caisse que vous souhaitez associer au paiement.

     

  7. Cliquez sur Payer le solde.

  Le paiement sera appliqué en commençant par les factures les plus anciennes, et le solde total du client sera mis à jour. PDV détaillants ne vous proposera pas d’imprimer un reçu pour la transaction, mais le solde sera automatiquement mis à jour dès que la page sera actualisée.

Les marchands qui utilisent l’intégration Xero peuvent remarquer un délai de quelques secondes pendant que les factures sont mises à jour et synchronisées avec Xero.

Appliquer un paiement différé pendant une vente

L’application de paiements différés pendant une vente est disponible uniquement dans PDV détaillants pour navigateur Web.

Lorsqu’un client effectue un nouvel achat, il peut effectuer un paiement sur son solde en différé en même temps. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser un type de paiement intégré sans avoir à traiter et à appliquer manuellement le paiement par la suite.

Pour appliquer un paiement différé pendant une vente :

1. Accédez à Caisse > Caisse.
2. Ajoutez le client à la vente.
3. Ajoutez des produits à la vente.
4. Cliquez sur Pay (Payer).

5. Sur la page Vente, dans la bannière indiquant un solde de compte impayé, cliquez sur Add a payment (Ajouter un paiement).

   

6. Saisissez la valeur que le client souhaite payer sur son solde de compte.

   

7. Cliquez sur Add payment (Ajouter le paiement). Le montant du paiement différé sera automatiquement ajouté au montant actuel de la vente.

   

8. Traitez la vente en utilisant le mode de paiement souhaité par le client.

   Les ventes comportant des paiements différés ajoutés doivent être payées en argent comptant ou par carte. Le crédit en boutique, le solde fidélité, la mise de côté et la mise en différé ne sont pas acceptés pour ces transactions.

9. Cliquez sur Complete sale (Terminer la vente).

Ajuster les limites de paiements différés à l’aide de l’équipe d’importation Lightspeed détaillants

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Utilisez les champs et les filtres disponibles pour trouver le client ou le groupe de clients souhaité.

3. Cliquez sur Exporter la liste. Un fichier CSV sera téléchargé.

   

   Vous ne pouvez télécharger que 1 000 clients par fichier CSV. Au besoin, l’équipe d’importation Lightspeed détaillants peut générer une exportation spéciale de vos clients. Cette exportation peut inclure des informations supplémentaires, y compris la colonne customer_id (identifiant client).

4. Dans le fichier exporté, supprimez toutes les colonnes, à l’exception des colonnes customer_code (code client), first_name (prénom), last_name (nom) et on_account_limit (limite de paiements différés).

   Vous devez inclure la colonne customer_code (code client) pour chacun des clients de votre fichier. Les prénoms et les noms de famille sont obligatoires, car ils servent de référence pour la vérification.

5. Dans la colonne on_account_limit (limite de paiements différés), saisissez les valeurs que vous souhaitez ajuster :
   • Saisissez le mot disable (désactiver) pour définir la limite sur Ne pas autoriser les paiements différés.
   • Saisissez le mot unlimited (illimité) pour définir la limite sur Sans limite de solde.
   • Saisissez un montant spécifique. Vous devez saisir une valeur positive pour les limites de paiements différés. Les nombres entiers et les décimales sont acceptés.
6. Enregistrez votre fichier au format XLSX (de préférence) ou CSV.
7. Vérifiez votre fichier avant de le soumettre afin d’éviter tout problème susceptible d’entraîner un échec de l’importation des données :
   • Supprimez les caractères spéciaux, comme ™, ☺, ©, etc.
   • Effacez les cellules contenant N/A (S.O.) de sorte qu’elles soient vides.
   • Formatez les nombres scientifiques (4.001E+11) en nombres entiers réguliers (40010000000).
   • Formatez toutes les cellules en texte brut, y compris celles comportant des chiffres. Dans Google Sheets, cliquez sur Format > Numéro > Texte brut.
   • Vérifiez que les seuls champs présents sont customer_code (code client), first_name (prénom), last_name (nom) et amount (montant).
8. Envoyez votre fichier à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants.

Prochaines étapes