PDV détaillants vous permet de créer des profils fournisseurs et d’ajouter plusieurs fournisseurs à vos produits, qu’il s’agisse de produits standard ou de produits à variantes, et de saisir leur code produit fournisseur et leur prix fournisseur.

Lors d’une commande de stock, les renseignements s’adapteront en fonction du fournisseur que vous sélectionnez.

Comprendre les fournisseurs

Un fournisseur est la personne physique ou morale qui vous fournit des produits. Différents produits peuvent avoir différents fournisseurs, et certains produits peuvent être approvisionnés par plusieurs fournisseurs.

La possibilité de créer des profils fournisseurs et d’ajouter plusieurs fournisseurs à chaque produit signifie que vous pouvez enregistrer le code fournisseur et les renseignements sur le prix pour chaque fournisseur du produit, et commander des produits à ce fournisseur directement dans PDV détaillants.

Une fois les renseignements sur le fournisseur ajoutés au produit, ils apparaîtront dans la colonne Fournisseur à la page Produits.

Le premier fournisseur ajouté sera visible dans la colonne Supplier (fournisseur), et la mention and # more (et # de plus) indiquera que d’autres fournisseurs sont enregistrés. Cependant, PDV détaillants remplacera le premier fournisseur par l’un des autres fournisseurs dans la colonne Supplier (fournisseur) si le fournisseur concerné est recherché à l’aide des filtres.

Vous pouvez également cliquer sur un produit pour en afficher les détails et sélectionner l’onglet Details (détails) pour voir le nom, le code et le prix de chaque fournisseur associé à ce produit.

Lors de l’ajout d’un produit à multiples fournisseurs à une commande de stock, le code et le prix du fournisseur sélectionné s’appliquent par défaut.

Si un fournisseur différent est sélectionné après l’ajout du produit à la commande, le code et le prix fournisseur seront modifiés pour refléter les renseignements sur le fournisseur saisis pour ce produit.

Vous pouvez consulter les renseignements sur les fournisseurs pour chaque produit au sein de la commande de stock. Pour ce faire, cliquez sur le produit en question.

Créer des fournisseurs dans PDV détaillants

Pour créer un profil fournisseur que vous pourrez ensuite attribuer à vos produits, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Catalogue > Fournisseurs.

   

2. Cliquez sur Ajouter un fournisseur.
3. Saisissez les renseignements sur le fournisseur.

   

   Détails

   • Supplier name (nom du fournisseur) : Le nom du fournisseur qui figurera dans votre liste de fournisseurs et sur toutes les factures qui lui sont adressées.
   • Majoration par défaut : Sert uniquement à la tenue des dossiers et n’a aucune incidence sur vos produits.
   • Description : Tout renseignement supplémentaire sur le fournisseur qui n’est pas couvert ailleurs. Ajoutez d’autres contacts, numéros de téléphone ou adresses courriel, ou tout autre renseignement nécessaire.

   Coordonnées

   • First name, Last name, Company, Phone, Mobile, Fax, Website, Twitter (prénom, nom de famille, société, téléphone, téléphone cellulaire, télécopieur, site Web, Twitter) : Les champs standard permettant de saisir le nom de la personne-ressource de votre fournisseur, son numéro de téléphone principal, son numéro de télécopieur, etc.
   • Email (adresse courriel) : L’adresse courriel du fournisseur sera ajoutée à toutes les commandes envoyées par courriel depuis PDV détaillants.

   Adresses

   • Street, Suburb, City, Postcode, State, Country (rue, ville, code postal, province, pays) : Les champs permettant de saisir l’adresse du fournisseur pour les commandes et les dossiers; ils n’ont pas à être remplis, mais ils sont utiles pour les dossiers.
   • L’adresse postale est la même que celle de la boutique : Cochez cette case pour copier les renseignements saisis dans les champs de l’adresse physique dans les champs de l’adresse postale. Décochez cette case pour saisir une adresse postale différente.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Attribuer des fournisseurs à des produits individuels et les modifier

Pour attribuer ou modifier plusieurs fournisseurs sur vos produits, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Catalogue > Produits.
2. Cliquez sur Ajouter un produit pour créer un produit standard, ou trouvez un produit existant puis cliquez sur modifier pour modifier le produit.
3. À la page du produit, faites défiler l’écran jusqu’à la section Stocks et cherchez la mention Renseignements sur le fournisseur.

   

4. Sélectionnez un fournisseur dans le menu déroulant Fournisseur. Si le fournisseur n’a pas encore été créé dans PDV détaillants, saisissez le nom du fournisseur dans le champ Rechercher parmi tous les fournisseurs, puis cliquez sur Ajouter « X » comme nouveau fournisseur.
5. Le cas échéant, saisissez le code fournisseur dans le champ Code fournisseur.
6. Saisissez le prix du fournisseur dans le champ Supplier price (prix fournisseur).

   

7. Pour ajouter d’autres fournisseurs, cliquez sur Add another supplier (ajouter un autre fournisseur).

   

8. Répétez ces étapes pour chaque fournisseur supplémentaire à ajouter.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Importer des fournisseurs en lot

Les feuilles de calcul permettent d’importer les fournisseurs, mais pas de les modifier ni de les exporter. Une fois importés, les fournisseurs doivent être manuellement modifiés dans PDV détaillants.

Exporter la liste de produits

1. Accédez à Catalogue > Produits.
2. Exportez votre catalogue dans son intégralité, ou exportez-en seulement une partie en utilisant les filtres. Cliquez sur Exporter la liste, puis choisissez le format de votre fichier d’exportation : XLSX ou CSV.

   

3. Ouvrez le fichier dans Google Sheets ou dans Excel.
4. Supprimez toutes les colonnes de stocks (y compris les en-têtes) pour éviter d’apporter des modifications involontaires aux niveaux de stocks lorsque vous réimporterez le fichier.
5. Les colonnes supplier_name, supplier_code et supplier_price (nom, code et prix fournisseur) sont destinées au fournisseur par défaut de votre produit. Si ces renseignements se trouvent déjà dans PDV détaillants, ils seront visibles dans le fichier. Sinon, ces colonnes seront vides.

   Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour chaque fournisseur que vous souhaitez ajouter à vos produits en utilisant les en-têtes de colonnes ci-dessous :

   • add_supplier_1_name
   • add_supplier_1_code
   • add_supplier_1_price

   Si vous ajoutez plus d’un fournisseur supplémentaire, veuillez ajouter les colonnes suivantes :

   • add_supplier_2_name
   • add_supplier_2_code
   • add_supplier_2_price

   Le numéro de chaque en-tête de colonne doit augmenter à chaque fournisseur ajouté au(x) produit(s). Le premier fournisseur supplémentaire porte le numéro 1; le second, le 2; le troisième, le 3, et ainsi de suite.

   Le fournisseur dont les renseignements sont saisis dans les colonnes supplier_name, supplier_code et supplier_price (nom, code et prix fournisseur) devient le fournisseur par défaut du produit et s’affiche en premier.

   L’ordre des autres fournisseurs sera déterminé par la valeur numérique des colonnes add_supplier_X_name, add_supplier_X_code et add_supplier_X_price. Pour changer l’ordre, changez la valeur numérique dans les en-têtes de colonnes.

   Changer l’emplacement de la colonne dans la feuille de calcul n’aura aucune incidence sur l’ordre des fournisseurs dans PDV détaillants.

   

6. Saisissez les renseignements sur les fournisseurs de ce produit dans les colonnes correspondantes. Chaque produit peut avoir zéro, un ou plusieurs noms, codes et prix fournisseur. Si une cellule reste vide, le renseignement pour ce fournisseur sera simplement ignoré pour ce produit lors de l’importation.

   Lorsque vous ajoutez des fournisseurs à des produits à variantes, le nom du fournisseur doit être le même pour toutes les variantes. S’il est différent pour l’une des variantes du produit, cela provoquera une erreur lors de l’importation.

   Vous devez remplir les trois colonnes d’ajout de fournisseur (add_supplier_X_name, add_supplier_X_code et add_supplier_X_price [ajouter nom fournisseur X, ajouter code fournisseur X, ajouter prix fournisseur X]) pour chaque fournisseur supplémentaire. Sinon, tous les renseignements sur ce fournisseur seront ignorés.

7. Enregistrez votre feuille de calcul.

Importer la feuille de calcul

1. Une fois la feuille de calcul remplie, accédez à la page Produits, puis cliquez sur Importer.
2. Cliquez sur Sélectionner un fichier à téléverser… et sélectionnez votre feuille de calcul. Le validateur de feuille de calcul consultera alors vos colonnes et les fera correspondre avec les champs de données adéquats dans PDV détaillants.

   

   Si le validateur trouve des erreurs, le système vous redirigera vers l’écran de correspondance des colonnes. Vous pourrez consulter les colonnes non mises en correspondance et corriger les erreurs en sélectionnant la bonne colonne dans le menu déroulant ou en cliquant sur Ne pas importer pour ignorer la colonne.

3. Une fois les colonnes non mises en correspondance ignorées ou associées, faites défiler la page et cliquez sur Continuer.

   

4. Si aucune erreur n’est relevée, cliquez sur Continuer l’importation.

5. Une fois l’importation terminée, vous recevrez une notification vous indiquant « Your product import has completed. # records were added, # records were updated and # were ignored. » (l’importation de vos produits est terminée. # enregistrements ont été ajoutés, # enregistrements ont été mis à jour et # enregistrements ont été ignorés).

   Si des enregistrements ont été ignorés, cliquez sur Voir les produits ignorés (CSV) pour voir ce qui doit être corrigé.

Votre importation est réussie si aucun enregistrement n’a été ignoré. Vous pouvez maintenant voir les fournisseurs de chaque produit en accédant à la page Modifier le produit en cliquant sur Catalogue > Produits.

Mettre à jour les fournisseurs en lot à l’aide de l’équipe d’importation Lightspeed détaillants

Envoyez une demande à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants pour modifier vos fournisseurs en lot.

1. Accédez à Catalogue > Fournisseurs.
2. L’équipe d’importation Lightspeed détaillants utilise les noms des fournisseurs pour faire les mises à jour. Veillez donc à ce que votre liste ne comporte aucun nom de fournisseur en double. Pour modifier le nom d’un fournisseur, cliquez sur l’icône de crayon (Modifier), apportez la modification souhaitée, puis enregistrez-la.
3. Envoyez une demande d’exportation de votre liste de fournisseurs à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants
4. Une fois le fichier reçu, ouvrez-le dans Google Sheets ou dans Excel.
5. Supprimez toutes les lignes et toutes les colonnes que vous ne devez pas modifier pour éviter d’apporter des changements involontaires aux données de produits ou de fournisseurs.

   Les cellules vides supprimeront les renseignements qui se trouvaient précédemment dans le champ concerné.

6. Enregistrez votre fichier au format XLSX (de préférence) ou CSV.
7. Renvoyez le fichier à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants.

Elle s’en servira alors pour mettre à jour vos fournisseurs en lot.

Prochaines étapes