La programmation de rapports dans PDV détaillants (série X) facilite la production de rapports pour les marchands qui doivent régulièrement informer leurs parties prenantes. Cette fonctionnalité vous permet d’automatiser l’envoi de rapports par courriel à des destinataires spécifiques à une fréquence personnalisée, simplifiant ainsi le travail des utilisateurs administrateurs et des gestionnaires de boutique.

Créer un rapport programmé

Pour créer un rapport programmé :

1. Dans PDV détaillants, accédez à Rapports.

2. Cliquez sur une catégorie de rapports dans le menu de gauche (par exemple, Rapports de vente, Rapports de stocks ou Rapports de paiement).

   

3. Créez un rapport personnalisé ou cliquez sur l’un des rapports existants affichés en haut de la page.

4. Cliquez sur Actions > Partager.

   Seuls les rapports enregistrés et préparés en sélectionnant une période relative (par exemple, le Mois précédent ou le Jour précédent) peuvent être programmés. L’option Partager n’apparaîtra pas si vous définissez une plage de dates fixe (par exemple, du 1er août au 15 août).

   

5. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les adresses courriel de vos Destinataires. Vous pouvez ajouter jusqu’à 50 destinataires.

   

6. Sélectionnez une Fréquence d’envoi. Vous avez le choix entre une fréquence Quotidienne, Hebdomadaire (le jour de votre choix) et Mensuelle.

   

7. Cliquez sur Enregistrer.

   

Une fois que vous aurez enregistré votre fréquence d’envoi, les destinataires ajoutés recevront des notifications conformément à vos paramètres. Il ne peut y avoir qu’une seule fréquence d’envoi par rapport. Si vous avez besoin d’envoyer un rapport à différentes fréquences, vous pouvez simplement le dupliquer.

Créer un rapport programmé pour les données d’hier

La fonctionnalité Journée en cours vous permet d’envoyer les rapports d’hier (par exemple, les données de ventes de lundi peuvent être envoyées le mardi).

Pour créer un rapport programmé pour les données d’hier :

1. Accédez à Rapports.
2. Cliquez sur une catégorie de rapports dans le menu de gauche (par exemple, Rapports de vente, Rapports de stocks ou Rapports de paiement).
3. Créez un rapport personnalisé ou cliquez sur l’un des rapports existants affichés en haut de la page.

4. Cliquez sur le menu déroulant Période.

   

5. Dans l’onglet Définir la période, sélectionnez l’option Jour et activez l’option Journée en cours.

   

6. Cliquez sur Appliquer.
7. Cliquez sur Enregistrer le rapport.
8. Cliquez sur Actions > Partager.
9. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les adresses courriel de vos Destinataires. Vous pouvez ajouter jusqu’à 50 destinataires.
10. Sélectionnez une Fréquence d’envoi. Vous avez le choix entre une fréquence Quotidienne, Hebdomadaire (le jour de votre choix) et Mensuelle.
11. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier un rapport programmé

Seul le propriétaire d’un rapport programmé peut modifier la liste des destinataires ou la fréquence d’envoi des courriels. Si le propriétaire n’est plus un utilisateur PDV détaillants, le rapport programmé devra être configuré à nouveau.

Pour modifier un rapport programmé :

1. Accédez à Rapports > Rapports partagés.

   

2. Cliquez sur l’icône de crayon (Modifier) à côté du rapport programmé que vous souhaitez modifier.
3. Modifiez votre liste de Destinataires en supprimant ou en ajoutant des adresses courriel. Vous pouvez également modifier la Fréquence d’envoi du rapport.

4. Lorsque vous avez terminé d’effectuer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

   

Vos nouveaux paramètres seront désormais appliqués à votre rapport programmé.

Prochaines étapes