Un devis est un document qui indique les prix des produits souhaités par un client pour que ce dernier connaisse le montant à payer avant de finaliser un achat. Les devis peuvent être utilisés dans de nombreux processus différents, mais sont principalement utilisés avec des clients qui achètent en lot ou souhaitent comparer les prix de plusieurs boutiques.

Vous pouvez créer un devis et l'enregistrer directement depuis l'écran de caisse. Vous pouvez consulter les devis créés, terminés et archivés sur la page Devis.

Créer des devis

1. Accédez à Caisse > Caisse.

2. Ajoutez des produits à la vente et associez un client.

   

3. Cliquez ensuite sur Autres actions > Créer un devis.

   

4. Si vous ne souhaitez pas envoyer le devis à l'adresse courriel du client, décochez l'option Envoyer le devis par courriel.

5. Ajoutez une note au devis si vous le souhaitez.

   Pour que vos notes s'affichent sur vos devis, accédez à Configuration > Établissements et caisses > Modifier la caisse. À côté de Imprimer la note sur le reçu, sélectionnez Oui et cliquez sur Enregistrer la caisse.

6. Cliquez sur Terminer le devis.

   

Demander un paiement lors de l'envoi d'un devis

Si vous utilisez Paiements Lightspeed, vous pouvez demander un paiement lors de l'envoi d'un devis.

1. Accédez à Caisse > Caisse.

2. Ajoutez des produits à la vente et associez un client.

   

3. Cliquez ensuite sur Autres actions > Créer un devis.

   

4. Activez le bouton Demander le paiement à [courriel] et saisissez le montant demandé.

   

5. Dans la fenêtre modale de demande de paiement, assurez-vous que les coordonnées du client sont correctes et ajoutez une note pour le client si nécessaire.

6. Cliquez sur Confirmer.

   

7. Activez ou désactivez l'option d'envoi du reçu de devis par courriel au client et ajoutez une note au devis, le cas échéant.
8. Cliquez sur Terminer le devis.

Les devis avec des demandes de paiement en souffrance sont signalés au moyen de la mention Demande de paiement en attente sur la page Devis. Une fois qu'une demande de paiement est réglée, le devis est automatiquement converti en vente incomplète à ramasser.

Envoyer un devis par courriel

1. Accédez à Caisse > Devis ou appuyez sur Menu > Devis sur iPad.

2. Recherchez un devis par État, nom de Client, numéro de Devis ou Note.

   

3. Cliquez sur le devis pour afficher ses détails, puis sélectionnez Envoyer le devis par courriel.

   

4. Confirmez l'adresse courriel associée au devis et cliquez sur Envoyer le devis par courriel.

   

Convertir un devis en vente

Lorsque vous avez créé un devis, vous pouvez le convertir en vente et terminer la vente en suivant votre processus habituel.

1. Accédez à Caisse > Devis ou appuyez sur Menu > Devis sur iPad.
2. Recherchez un devis par État, nom de Client, numéro de Devis ou Note.

3. Cliquez sur le devis souhaité pour en afficher les détails, puis cliquez sur Convertir en vente.

   La conversion d'un devis avec une demande de paiement en attente en vente annulera le lien de paiement.

   

4. Terminez la vente en suivant votre processus habituel.

Archiver des devis

1. Accédez à Caisse > Devis.
2. Recherchez un devis par État, nom de Client, numéro de Devis ou Note.

3. Cliquez sur le devis souhaité pour en afficher les détails, puis cliquez sur Archiver.

   

4. Dans le message d'avertissement, cliquez sur Archiver le devis.

   

Prochaines étapes