Un devis est un document qui indique les prix des produits souhaités par un client pour que ce dernier connaisse le montant à payer avant de finaliser un achat. Les devis peuvent être utilisés dans de nombreux processus différents, mais sont principalement utilisés avec des clients qui achètent en lot ou souhaitent comparer les prix de plusieurs boutiques.

Vous pouvez créer et enregistrer un devis depuis l’écran de caisse. Vous pouvez également consulter des devis à l’écran Devis, qui vous permet d’accéder rapidement aux devis créés et d’en étudier tous les détails.

Créer des devis

1. Accédez à l’écran de caisse.
2. Joignez un client à la vente et confirmez que les renseignements sont corrects.

   

3. Ajoutez les produits souhaités et les éventuelles réductions.
4. Cliquez ensuite sur More actions… (autres actions) > Créer un devis.

   

5. Confirmez que tous les renseignements sont corrects.
6. Activez ou désactivez l’option permettant d’envoyer le devis par courriel.

   

7. Ajoutez une note au devis si vous le souhaitez.

   Pour que vos notes s’affichent sur vos devis, accédez à Configuration > Établissements et caisses > Modifier la caisse. À côté de Imprimer la note sur le reçu, sélectionnez Oui et cliquez sur Enregistrer la caisse.

8. Cliquez sur Complete quote (terminer le devis).

Numéros de devis

Un numéro de devis sera attribué à chaque devis pour simplifier leur utilisation. Le premier devis portera le numéro 1, le deuxième le numéro 2, et ainsi de suite. Le premier devis d’un compte ayant déjà des devis portera le numéro N+1, où N correspond au nombre total de devis déjà créés.

Par exemple, le numéro du premier devis d’un marchand ayant déjà 5 devis sera le 6. Les 5 devis précédents conserveront leurs identifiants d’origine à 19 chiffres. Le numéro du premier devis d’un marchand qui n’en a aucun sera le 1, et le numéro du devis suivant sera le 2.

Envoyer un devis par courriel

1. Accédez à Caisse > Devis ou appuyez sur Menu > Devis sur iPad.
2. Recherchez un devis par État, nom de Client, numéro de Devis ou Note.

   

3. Cliquez sur le devis pour afficher ses détails, puis sélectionnez Envoyer le devis par courriel.

   

4. Confirmez l’adresse courriel associée au devis et cliquez sur Envoyer le devis par courriel.

   

Convertir un devis en vente

Lorsque vous avez créé un devis, vous pouvez le convertir en vente et terminer la vente en suivant votre processus habituel.

1. Accédez à Caisse > Devis ou appuyez sur Menu > Devis sur iPad.
2. Recherchez un devis par État, nom de Client, numéro de Devis ou Note.
3. Cliquez sur le devis souhaité pour en afficher les détails, puis cliquez sur Convertir en vente.

   

4. Terminez la vente en suivant votre processus habituel.

Archiver des devis

1. Accédez à Sell > Quotes (ventes > devis).
2. Recherchez un devis par État, nom de Client, numéro de Devis ou Note.
3. Cliquez sur le devis souhaité pour en afficher les détails, puis cliquez sur Archiver.

   

4. Dans le message d’avertissement, cliquez sur Archiver le devis.

   

À la page Devis, chaque devis archivé est marqué comme Archivé dans la colonne État. Vous pouvez également utiliser le filtre d’état pour afficher les devis archivés.