Dans PDV détaillants, vous pouvez accorder un crédit en boutique dans le cadre d’un retour. Le crédit en boutique est alors ajouté au compte du client et peut être utilisé pour payer des achats ultérieurs. Pour commencer, vous devez activer le crédit en boutique pour votre boutique.

Activation du crédit en boutique

Pour activer le crédit en boutique, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Configuration > Crédit en boutique.
2. Appuyez sur le bouton bascule Activer le crédit en boutique. Vous activerez ainsi l’option qui vous permettra d’accorder ou d’échanger un crédit dans votre boutique.

   

Mettre le crédit en boutique en correspondance avec Xero et QuickBooks

Si vous utilisez Xero ou QuickBooks, vous devez associer un compte de passif avant d’accorder un crédit en boutique.

• Avant d’accorder manuellement du crédit en boutique avec PDV détaillants et Xero, vérifiez que vos comptes de passif et de charges sont correctement associés en vous rendant sur la page d’association des comptes PDV détaillants et Xero.

  1. Accédez à la page Configuration > Applications.
  2. Cliquez sur l’icône de crayon (Modifier) à côté de Xero.

     

  3. Faites défiler la page jusqu’à la section Liabilities (passifs) et sélectionnez vos comptes dans les menus déroulants Store credit expense (charges du crédit en boutique) et Store credit liability (passif du crédit en boutique).

     

  Une fois que vos comptes sont correctement associés, lorsque vous accorderez manuellement du crédit en boutique à un client, PDV détaillants débitera le compte de charges du crédit en boutique et créditera le compte de passif du crédit en boutique dans Xero.

  Le fait de transmettre cette information créera une écriture de journal dans Xero, mais ne créera pas de facture.

  Vous recevrez un message d’erreur sur la page de rapport du crédit en boutique si le crédit en boutique accordé manuellement n’a pas été transmis à Xero. Vous aurez la possibilité de transmettre de nouveau les transactions qui ont échoué à Xero. Vous recevrez également une notification vous indiquant que l’erreur est survenue.

• Avant d’accorder manuellement du crédit en boutique avec PDV détaillants et QuickBooks en ligne, vérifiez que vos comptes de passif et de charges sont correctement associés en vous rendant sur la page d’association des comptes PDV détaillants et QuickBooks en ligne.

  1. Accédez à la page Configuration > Applications.
  2. Cliquez sur l’icône de crayon (Modifier) à côté de QuickBooks en ligne.

     

  3. Faites défiler la page jusqu’à la section Liabilities (passifs) et sélectionnez vos comptes dans les menus déroulants Store credit expense (charges du crédit en boutique) et Store credit liability (passif du crédit en boutique).

     

  Une fois que vos comptes sont correctement associés, lorsque vous accorderez manuellement du crédit en boutique à un client, PDV détaillants débitera le compte de charges du crédit en boutique et créditera le compte de passif du crédit en boutique dans QuickBooks en ligne.

Définir les autorisations des utilisateurs concernant le crédit en boutique

Par défaut, seuls les gestionnaires et les administrateurs peuvent accorder et échanger du crédit en boutique. Pour autoriser les caissiers et les autres rôles à accorder et à échanger du crédit en boutique, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Configuration > Utilisateurs et cliquez sur l’onglet Rôles.

   

2. Cliquez sur le rôle que vous souhaitez modifier.
3. Cochez la case Accorder un crédit en boutique pour un retour de vente.

   

   En cochant cette case, vous donnez à ce rôle l’autorisation d’effectuer des retours et des échanges pour les ventes normales.

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Les caissiers peuvent désormais accorder et échanger un crédit en boutique lors des transactions.

Ajuster les soldes de crédit en boutique à l’aide de l’équipe d’importation Lightspeed détaillants

Les soldes de crédit en boutique sont différents des soldes de ventes à paiement différé, qui sont générés par les ventes à paiement différé. Pour supprimer un solde de vente à paiement différé, il faut régler l’intégralité de la vente.

Les soldes de crédit en boutique ne sont pas disponibles dans les exportations de clients ordinaires. Si vous avez besoin d’une exportation exhaustive comprenant tous les soldes de crédit en boutique de vos clients, envoyez une demande à l’équipe d’importation de Lightspeed détaillants.

Pour modifier les soldes de crédit en boutique de vos clients en les remplaçant ou en les ajustant, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la page Clients.
2. Cliquez sur Exporter la liste. Votre liste de clients sera automatiquement téléchargée.
   • Au besoin, l’équipe d’importation Lightspeed détaillants peut générer une exportation de clients spéciale pour vous. Cette exportation comportera des données supplémentaires, comme le customer_id (identifiant client).
3. Ouvrez votre liste de clients dans Google Sheets ou dans Excel.
4. Supprimez toutes les colonnes sauf customer_code, first_name et last_name.

   

   Vous devez inclure le customer_code (code client) pour tous les clients du fichier. Les prénoms et les noms de famille sont obligatoires, car ils servent de référence pour la vérification.

5. Si vous souhaitez remplacer, ajouter ou ajuster des soldes, ajoutez l’une des colonnes suivantes à votre feuille de calcul :
   • Pour remplacer des soldes, ajoutez une colonne new_balance (nouveau solde). Saisissez dans cette colonne les montants qui remplaceront les soldes actuels. Les valeurs saisies doivent être positives.
   • Pour ajouter un nouveau solde ou ajuster des soldes existants, ajoutez une nouvelle colonne intitulée amount (montant). Remplissez cette colonne avec les montants qui remplaceront les soldes actuels. Les valeurs des montants peuvent être positives ou négatives. Les valeurs positives seront ajoutées au solde actuel du client, alors que les valeurs négatives en seront soustraites.
6. Enregistrez votre fichier au format XLSX (de préférence) ou CSV.
7. Vérifiez votre fichier avant de l’envoyer pour éviter les problèmes susceptibles de provoquer l’échec de l’importation des données.
   • Supprimez les caractères spéciaux, comme ™,☺,©, etc.
   • Effacez les cellules contenant N/A (S.O.) de sorte qu’elles soient vides.
   • Formatez les nombres scientifiques (4.001E+11) en nombres entiers réguliers (40010000000).
   • Formatez toutes les cellules en texte brut, y compris celles comportant des chiffres. Dans Google Sheets, cliquez sur Format > Nombre > Texte brut.
8. Envoyez votre fichier à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants.

Désactiver le crédit en boutique

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité de crédit en boutique en tout temps. Une fois la fonctionnalité désactivée, vous ne pourrez plus accorder de nouveaux crédits en boutique ni échanger des crédits en boutique existants.

Tous les soldes de crédit en boutique de vos clients seront conservés. Si vous réactivez la fonctionnalité, vos clients pourront à nouveau utiliser leur crédit en boutique existant.

Pour désactiver le crédit en boutique :

1. Accédez à Configuration > Crédit en boutique.
2. Désactivez l’option Activer le crédit en boutique. Il ne sera plus possible d’accorder ou d’échanger un crédit en boutique dans votre boutique.

Le crédit en boutique est désormais désactivé dans votre boutique.

Prochaines étapes