Les profils client vous permettent d’enregistrer et d’utiliser les renseignements sur les clients dans PDV détaillants. Voici les différentes options qui s’offrent à vous pour gérer votre base de données client :

Associer des ventes à un compte client

Pour associer des ventes à un compte client existant, accédez à Sell > Sell (ventes > ventes) et commencez à taper le nom du client dans le champ Add a customer (ajouter un client) en haut de l’écran de ventes jusqu’à l’apparition du compte client. Sélectionnez-le pour l’associer à la vente.

Champs interrogeables des informations sur le client

PDV détaillants effectue des recherches au moyen de trois champs : le prénom, le nom de famille et le code client. Vous pouvez numériser un code à barres dans le champ du code client ou saisir le numéro de téléphone du client ou d’autres données d’identification qui vous permettront de le retrouver dans PDV détaillants.

Le code client peut également servir à créer une carte de fidélité.

Pour en savoir plus sur l’ajout d’informations sur le client, consultez notre guide Ajout et suppression de clients dans PDV détaillants (série X).

Suivre les ventes des clients

PDV détaillants enregistre l’historique des ventes d’un client dans son profil client, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur Customers > Customers (clients > clients).

Repérez le client pour lequel vous souhaitez consulter les ventes, sélectionnez-le pour afficher son profil, puis cliquez sur View sales (afficher les ventes). Vous accéderez alors à son historique des ventes, où figurent toutes les ventes enregistrées pour ce client.

Vous ne pouvez pas utiliser les onglets Crédit en boutique, En différé et Fidélisation client pour vérifier les soldes du client.

Établir des rapports sur les clients

PDV détaillants propose plusieurs options de rapports sur les données client. Vous pouvez consulter l’historique des ventes pour un client en particulier, comme expliqué ci-dessus, ou encore filtrer les rapports sur les ventes par client. Pour ce faire, accédez à Reporting > Sales Reports (rapports > rapports sur les ventes) et sélectionnez Customer (client) dans le menu déroulant Report Type (type de rapport).

Vous pouvez également exporter les données relatives aux comptes client dans une feuille de calcul.

Accès à l’API

PDV détaillants permet une connexion à l’interface API dans le cas où vous souhaitez associer vos données client de PDV détaillants à une autre base de données GRC. Il s’agit d’un processus technique dont la mise en œuvre peut nécessiter l’aide d’un développeur. Nous vous recommandons de contacter votre fournisseur de services informatiques et de consulter le centre de documentation sur l’API de Lightspeed détaillants (série X) (en anglais seulement).