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Si vous utilisez l’arrondissement dans PDV détaillants et que vous avez une intégration avec Xero, vous devrez configurer votre boutique pour que les montants de l’arrondissement soient transférés à Xero lorsque les ventes réglées en argent comptant sont arrondies. Pour savoir comment configurer cette opération, suivez les étapes ci-dessous :
Si vous utilisez l’intégration Xero et cherchez à configurer l’arrondi dans PDV détaillants, il est obligatoire de suivre les étapes ci-dessous. Si vous ne mettez pas le bon code de compte en correspondance avec votre compte de charges pour l’arrondi à la page d’association des comptes PDV détaillants et Xero, les montants d’arrondi ne seront pas transférés à Xero.
Créer un compte de charges dans Xero
Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous disposez d’un compte de charges pour l’arrondi dans Xero. Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez en créer un dans Xero. Nous vous recommandons de communiquer avec votre comptable si vous n’êtes pas sûr du compte requis.
Mettre le compte en correspondance avec les charges d’arrondi dans PDV détaillants
Ensuite, vous devrez faire correspondre correctement ce compte de charges Xero dans l’écran de configuration PDV détaillants-Xero afin que les montants arrondis dans PDV détaillants soient comptabilisés comme une charge dans Xero.
Voici la marche à suivre :
- Accédez à Configuration > Applications et cliquez sur le bouton Connect (connecter). Vous devriez maintenant être sur la page d’association des comptes PDV détaillants et Xero.
- Ensuite, accédez à la section Accounts for Payments (comptes pour les paiements) et choisissez votre compte de charges sous Cash rounding expense (charges d’arrondi). Une fois cette opération effectuée, les montants arrondis des ventes en argent comptant seront envoyés à Xero lorsque vous fermerez votre caisse pour la journée.
Les codes et noms de compte figurant dans la capture d’écran ci-dessus sont donnés à titre d’exemple. Vos codes et noms de compte dépendront de la manière dont votre compte Xero a été configuré.
- Cliquez sur Enregistrer.
Tout montant arrondi sera désormais transféré à Xero lorsque vous fermerez votre caisse pour la journée.