Les utilisateurs sont les comptes individuels associés à chacun des membres de votre personnel. Chacun d’entre eux dispose d’autorisations spécifiques lui permettant de réaliser des tâches propres à son rôle d’utilisateur (caissier, gestionnaire et administrateur).

Passer d’un utilisateur à un autre vous permet d’enregistrer et de vérifier quel utilisateur a traité les ventes et accompli certaines tâches. L’utilisateur doit s’identifier pour les tâches suivantes :

• Récupérer une vente en attente : lorsqu’un utilisateur récupère une vente en attente depuis l’écran de caisse, il doit s’identifier comme l’utilisateur actuel avant de poursuivre la vente.
• Poursuivre une vente à paiement différé, une vente mise de côté ou un retour : lorsqu’un utilisateur poursuit une vente depuis l’historique des ventes, il doit s’identifier à l’écran de caisse avant de terminer la transaction.
• Convertir un devis en vente : lorsqu’un utilisateur convertit un devis en vente à partir de la page Devis, il doit s’identifier en tant qu’utilisateur traitant la vente.

Le changement d’utilisateur sur PDV détaillants est disponible à la fois sur ordinateur et sur iPad. Pour en savoir plus sur les étapes à suivre pour changer d’utilisateur, sélectionnez la plateforme que vous utilisez dans les onglets ci-dessous.

Changer d’utilisateur dans PDV détaillants

• Changer d’utilisateur sur ordinateur

  1. Cliquez sur le nom d’utilisateur actuel dans le coin supérieur droit de l’écran.

     

  2. Cliquez sur Changer d’utilisateur.

     

  3. Saisissez le nom de l’utilisateur, ou trouvez le profil utilisateur pour lequel vous souhaitez changer, puis cliquez dessus.

     

  En fonction de la protection mise en place pour tout changement d’utilisateur dans vos paramètres généraux (Configuration > Général), vous pouvez être invité à saisir un mot de passe pour changer d’utilisateur. Pour en savoir plus sur ce paramètre, consultez la section Protection du changement d’utilisateur ci-dessous.

• Changer d’utilisateur sur iPad

  1. Appuyez sur l’icône Menu (☰).

     

  2. Appuyez sur le nom d’utilisateur en bas de la barre de menu.

     

  3. La fenêtre consacrée aux utilisateurs s’ouvre. Celle-ci vous indique les utilisateurs actuellement connectés et ceux qui sont déconnectés, ces derniers étant grisés. Seuls les utilisateurs ayant reçu l’autorisation d’accéder à l’établissement auquel vous êtes connecté s’affichent, par ordre alphabétique. Pour passer à un autre utilisateur, appuyez sur son nom ou son icône.

     

     En fonction de la protection mise en place pour tout changement d’utilisateur dans vos paramètres généraux (Configuration > Général), vous pouvez être invité à saisir un mot de passe pour changer d’utilisateur. Pour en savoir plus sur ce paramètre, consultez la section concernant la protection du changement d’utilisateur de notre guide Configuration de vos paramètres généraux et de vos coordonnées.

Changer d’utilisateur au moyen des codes à barres

Dans PDV détaillants, les utilisateurs peuvent rapidement passer à leur profil en scannant un code à barres d’utilisateur unique dans l’écran de ventes.

Imprimer vos codes à barres d’utilisateurs

1. Accédez à Configuration > Utilisateurs et cliquez sur un utilisateur existant.

   

2. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Changez d’utilisateur plus rapidement dans Sécurité et identifiant.

   

3. Cliquez sur Imprimer le code à barres.

   

Si un identifiant de connexion rapide est compromis, les utilisateurs gestionnaires et administrateurs pourront générer de nouveaux codes à barres pour d’autres utilisateurs en cliquant sur Générer un nouvel identifiant de connexion rapide dans le profil de l’utilisateur.

Changer d’utilisateur à l’aide de codes à barres pour connexion rapide

Une fois que vous avez imprimé les codes à barres d’utilisateurs, vous pouvez les numériser sur l’écran de caisse pour passer rapidement d’un profil utilisateur à un autre.

• Changer d’utilisateur à l’aide de codes à barres pour connexion rapide sur ordinateur

  1. Accédez à Caisse > Caisse.
  2. Numérisez le code à barres de l’utilisateur auquel vous souhaitez passer. Le code à barres unique sera automatiquement saisi dans le champ de recherche de produits. Vous remarquerez que votre profil utilisateur actif a maintenant changé.

  Si vous ne pouvez pas numériser le code à barres d’un utilisateur, saisissez-le manuellement dans le champ de recherche de produits.

• Changer d’utilisateur à l’aide de codes à barres pour connexion rapide sur iPad

  1. Appuyez sur l’icône Menu (☰) et accédez à Caisse.
  2. Numérisez le code à barres de l’utilisateur auquel vous souhaitez passer. Le code à barres unique sera automatiquement saisi dans le champ de recherche de produits. Vous remarquerez que votre profil utilisateur actif a maintenant changé.
  Si vous ne pouvez pas numériser le code à barres d’un utilisateur, saisissez-le manuellement dans le champ de recherche de produits.

Les paramètres de protection établis pour le changement d’utilisateur s’appliquent au changement rapide d’utilisateur. Le passage rapide d’un utilisateur à un autre nécessitera toujours de saisir un mot de passe pour passer à un compte doté de plus d’autorisations. Pour plus de renseignements sur ce paramètre, consultez la section concernant la protection du changement d’utilisateur de notre guide Configuration de vos paramètres généraux et de vos coordonnées.

Protection du changement d’utilisateur

Ce paramètre détermine le niveau de protection requis lors du changement d’utilisateur. Le paramètre de protection du changement d’utilisateur porte sur l’ensemble du compte PDV détaillants et ne peut pas être appliqué qu’à certains établissements ou caisses. Pour en savoir plus sur les paramètres de protection du changement d’utilisateur, consultez notre article Autorisations de changement d’utilisateur et codes à barres d’utilisateurs.

Se déconnecter de PDV détaillants

Un utilisateur doit parfois se déconnecter complètement de PDV détaillants, à la fin d’un quart de travail, par exemple. Pour vous déconnecter de PDV détaillants, cliquez sur le nom d’utilisateur actuel dans le coin de l’écran, puis sur Se déconnecter.

Si vous utilisez la fonctionnalité d’horloge de pointage pour le suivi des heures, la déconnexion ne pointera pas le départ de l’utilisateur. Celui-ci doit d’abord pointer son départ, puis se déconnecter de PDV détaillants.

Prochaines étapes