Vous pouvez effectuer des ventes en utilisant PDV détaillants sur un ordinateur ou sur un iPad. Depuis l'écran de caisse, vous pouvez ajouter des produits (y compris de nouveaux produits), récupérer une vente en attente, ajouter un client et encaisser des paiements.

Ouvrir une vente

Pour commencer, vous pouvez soit commencer une nouvelle vente, soit poursuivre une vente en cours en accédant à l'écran de caisse.

Ajouter un client

Vous pouvez effectuer une vente sans ajouter de client, mais en associant un client à une vente, vous facilitez le traitement des remboursements, l'obtention de données dans les rapports et l'application de réductions ou de mesures fiscales particulières. Vous pouvez créer un nouveau client ou ajouter un client existant à une vente.

Ajouter un client existant

1. Saisissez le nom du client dans le champ Ajouter un client.

   

2. Lorsque le nom du client apparaît, cliquez dessus.

Le client sera associé à la vente, et la vente conclue sera enregistrée dans son compte.

Pour retirer un client de la vente, cliquez sur l'icône de poubelle (supprimer) à côté du nom du client.

Ajouter un nouveau client

Pour ajouter un nouveau client sur l'écran de caisse :

1. Saisissez le nom du client dans le champ Ajouter un client.

2. Sélectionnez + Ajouter « nom du client » comme nouveau client.

   

3. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter un client, entrez les coordonnées du client. Ces champs sont obligatoires.

   

4. Pour ajouter plus de renseignements sur le client, cliquez sur l'onglet Détails. Ici, vous pouvez ajouter d'autres renseignements, y compris une adresse d'expédition, une adresse de facturation, une date de naissance et une note. Vous pouvez également autoriser les paiements différés et définir leur limite, activer ou désactiver le module de fidélisation client, et choisir un taux de taxe personnalisé.

   

5. Cliquez sur Créer un nouveau client.

Le client sera associé à la vente, et la vente conclue sera enregistrée dans son compte.

Pour retirer un client de la vente, cliquez sur l'icône de poubelle (supprimer) à côté du nom du client.

Ajouter des produits à une vente

Ajoutez vos produits en les sélectionnant à l'aide d'une touche rapide, en les numérisant à l'aide d'un lecteur de codes à barres ou en saisissant les informations du produit dans la barre de recherche Rechercher des produits. Vous pouvez également ajouter de nouveaux produits pendant une vente.

Utiliser les touches rapides pour ajouter des produits

Si vous avez déjà configuré des touches rapides, sélectionnez simplement le produit, et il sera ajouté à la vente. S'il existe des variantes pour le produit, sélectionnez la variante dans la fenêtre contextuelle.

Numérisation des produits à l'aide d'un lecteur de codes à barres

Si vous avez acheté et configuré un lecteur de codes à barres, vous pouvez l'utiliser pour numériser les codes à barres des produits afin de les ajouter à la vente.

Rechercher des produits existants

Pour ajouter un produit existant à l'aide de la fonction de recherche, tapez les informations du produit dans le champ Rechercher des produits et sélectionnez le produit lorsqu'il apparaît.

Le produit sera ajouté à la vente.

Ajouter un nouveau produit

Pour créer un nouveau produit sur l'écran de caisse :

1. Commencez à taper le nom du produit dans le champ Rechercher des produits.

2. Cliquez sur + Ajouter « produit » comme nouveau produit.

   

3. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter un nouveau produit, ajoutez les informations du produit.

   

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter un produit.

Le produit sera ajouté à la vente et à votre liste de produits. Comme une seule unité du produit sera ajoutée à vos stocks, il est conseillé d'accroître les stocks du produit après avoir terminé la vente.

Pour retirer un produit de la vente, cliquez sur l'icône de poubelle (supprimer) à côté du nom du produit. Si un produit a plusieurs quantités ajoutées, toutes les instances du produit seront retirées.

Modifier une vente en cours

Vous pouvez modifier certains renseignements de la vente pendant qu'elle est en cours.

Modifier les renseignements d'un produit

Pour modifier les renseignements d'un produit individuel :

1. Cliquez sur le nom du produit. Le produit sera alors agrandi.

   

2. Modifiez la quantité ou le prix, ajoutez une réduction ou une note, ou changez la personne qui vend le produit.

   • Vous pouvez également cliquer sur Afficher les stocks et détails pour afficher le détail des établissements, des prix, de l'historique, des renseignements et des numéros de série du produit.

     

3. Vous pouvez aussi cliquer sur Diviser la quantité `pour répartir la quantité d'articles sur plusieurs lignes de vente. Tapez le nombre de produits que vous voulez diviser, puis cliquez sur Diviser. Si vous voulez toujours que les articles soient divisés en plusieurs lignes de vente, vous pouvez mettre à jour vos paramètres.

   

4. Facultativement, cliquez sur l'onglet Commande pour modifier le mode de traitement pour cette vente.

   

Modifier l'ensemble de la vente

Vous pouvez ajouter une réduction, un code promotionnel ou une note à l'ensemble de la vente, ou retirer les taxes.

Cliquez sur Réduction et saisissez le montant ou le pourcentage de réduction, puis cliquez sur Ajouter. La réduction sera appliquée à l'ensemble de la vente.

Cliquez sur Code promotionnel, saisissez votre code promotionnel, puis cliquez sur Ajouter. Le code promotionnel sera ajouté à l'ensemble de la vente.

Cliquez sur Note et tapez une note concernant l'ensemble de la vente. Les clients pourront voir cette note sur leur reçu.

Cliquez sur Taxe pour voir toutes les taxes applicables à l'ensemble de la vente. Cliquez sur l'icône de poubelle (supprimer) à côté d'une taxe particulière pour la retirer de la vente.

Mettre une vente en attente

En mettant une vente en attente, vous pouvez commencer une vente et l'enregistrer pour la compléter plus tard.

Pour mettre une vente en attente :

1. Cliquez sur Mettre en attente.

   

2. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez saisir une note pour identifier facilement la vente.

   

3. Cliquez sur Mettre en attente.

Pour récupérer une vente en attente :

1. Cliquez sur Récupérer la vente.

   

2. Dans le menu déroulant, cliquez sur la vente en attente que vous voulez rouvrir.

   

La vente en attente se rouvrira automatiquement et vous pourrez poursuivre la vente.

Recevoir le paiement pour la vente

Une fois que vous avez ajouté tous vos produits, vous pouvez recevoir le paiement pour la vente.

Utiliser un terminal Paiements Lightspeed

Si vous avez configuré Paiements Lightspeed, vous pouvez cliquer sur l’icône de carte. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pendant que votre terminal Paiements Lightspeed se connecte.

Accepter un paiement

1. Cliquez sur Payer.

2. Choisissez votre type de paiement.

   

   • Pour l'argent comptant, le système vous invitera à saisir le montant donné par le client. PDV détaillants calculera automatiquement la monnaie à rendre au client, le cas échéant.

     

   • Pour Gift card (carte-cadeau), le système vous invitera à saisir le numéro de la carte-cadeau.
   • Si vous avez configuré le module de fidélisation client, le client peut payer une partie ou la totalité de son achat en utilisant le solde de son compte du programme de fidélité.
   • Si le client a un crédit en boutique, celui-ci peut être appliqué au solde dû.
   • Vous pouvez également traiter la vente comme une vente avec mise de côté ou une vente à paiements différés.

3. Une fois que vous avez traité le paiement, vous pouvez, si vous le souhaitez, imprimer un reçu en cliquant sur Imprimer.

   

4. Utilisez le bouton bascule Envoyer un reçu par courriel pour choisir si le client recevra un reçu par courriel. Cette option est uniquement disponible lorsqu'un client a été ajouté à la vente.
5. Cliquez sur Terminer la vente pour revenir à l'écran de caisse.

Vous pouvez également accepter des paiements multiples ou des paiements fractionnés pour une vente.

Ignorer une vente

Si vous devez rapidement annuler une vente à partir de l'écran de caisse, cliquez sur Autres actions... puis sur Ignorer la vente.

L'annulation d'une vente est permanente et irréversible.

Prochaines étapes