Les ventes à paiement différé permettent aux clients d’acheter des produits ou des services sur un compte de crédit qu’ils peuvent rembourser plus tard. Avec PDV détaillants, vous pouvez facilement gérer vos ventes à paiement différé en contrôlant les soldes par défaut pour les nouveaux clients et en ayant la possibilité de modifier les soldes des clients existants.

Seuls les administrateurs et les utilisateurs disposant de certaines autorisations de compte sont en mesure d’autoriser, de définir et de mettre à jour les limites de ventes à paiement différé.

Définir une limite de ventes à paiement différé par défaut

Vous pouvez définir une limite de ventes à paiement différé par défaut pour les nouveaux clients à partir de la page de configuration des ventes à paiement différé.

Pour définir une limite de ventes à paiement différé par défaut pour tous les nouveaux clients :

1. Accédez à Configuration > Paiements différés.

   

2. Par défaut, Autoriser les paiements différés est défini sur Oui, sans limite de solde.
   • Si vous souhaitez désactiver les ventes à paiement différé pour les nouveaux clients, sélectionnez Non.

   • Si vous souhaitez autoriser les ventes à paiement différé avec une limite de solde, sélectionnez Oui, avec une limite de solde, puis saisissez la limite de solde dans le champ qui apparaît.

     

3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Les limites de solde de paiement différé peuvent toujours être modifiées, indépendamment de la valeur par défaut autorisée sur la page de configuration.

Définir ou modifier une limite de ventes à paiement différé pour un client spécifique

Il se peut que vous souhaitiez définir des limites de paiement différé pour des clients spécifiques différentes de la limite de solde par défaut définie sur la page de configuration des paiements différés.

Les autorisations, les limites et les soldes de paiement différé sont reportés lors de l’utilisation de Numériseur Lightspeed pour les ventes à paiement différé.

Pour définir ou modifier une limite de paiement différé propre à un client :

1. Accédez à Customers > Customers (clients > clients).
2. Trouvez le client pour lequel vous souhaitez définir une limite de paiement différé spécifique et cliquez dessus pour afficher les détails de son profil.
3. Cliquez sur Modifier le client.
4. Sélectionnez l’onglet Details (détails).
5. Faites défiler vers le bas jusqu’à Paramètres. Sous Autoriser les paiements différés, cliquez sur Oui, avec une limite de solde.

6. Saisissez la valeur de la limite dans le champ.

   

7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Une fois que le solde de paiement différé a été défini, la limite de paiement différé et le solde du client apparaissent à l’écran de vente sous Account Balance (solde de compte).

Gérer une limite de paiement différé insuffisante

Si le client a atteint sa limite de paiement différé ou si la limite restante est insuffisante pour terminer la vente, une alerte s’affiche à l’écran de vente et le bouton Paiement différé est désactivé. Dans cette situation, vous avez trois possibilités :

1. Demandez au client de payer son solde.
2. Demandez au client d’effectuer un paiement partiel et mettez le solde restant en différé.

3. Si vous disposez des autorisations utilisateur nécessaires, vous pouvez autoriser ou augmenter la limite de ventes à paiement différé du client.

   

Ajuster en lot des limites de vente à paiement différé

Vous pouvez ajuster les limites de vente à paiement différé en lot en créant une feuille de calcul, puis en la téléversant.

Mise en forme de votre fichier de feuille de calcul

1. Accédez à Clients > Clients.

   

2. Vous pouvez également utiliser les filtres pour créer une liste des clients dont vous voulez ajuster les limites de paiement différé.

3. Cliquez sur Exporter la liste.

   

4. Ouvrez le fichier exporté à l'aide d'un logiciel tableur.
5. Supprimez toutes les colonnes à l’exception de prénom, nom_de_famille, code_client et limite_de_paiements_différés.
6. Dans la colonne limite_de_paiements_différés, ajustez les limites de ventes à paiement différé à l’aide des éléments suivants :
   • 0 : pour désactiver le solde de vente à paiement différé illimité.
   • Vide : pour définir un solde de vente à paiement différé.

   • Saisir une valeur spécifique : saisissez la valeur de la limite de solde de vente à paiement différé souhaitée. La valeur doit être positive. Les nombres décimaux et les nombres entiers sont acceptés.

     

7. Enregistrez le fichier au format CSV (recommandé), XLSX ou XLS.
8. Passez en revue et vérifiez votre fichier pour éviter tout conflit d’importation :
   • Supprimez les caractères spéciaux, comme ™,☺,©, etc.
   • Effacez les cellules contenant la mention N/A (S.O.) de sorte qu’elles soient vides.
   • Formatez les nombres scientifiques (4.001E+11) en nombres entiers normaux (40010000000).
   • Formatez toutes les cellules (y compris les cellules contenant des chiffres) en texte brut.

Téléverser votre fichier de feuille de calcul

Pour téléverser votre feuille de calcul :

1. Accédez à Clients > Clients.

2. Cliquez sur Importer des clients.

   

3. Glissez-déposez le fichier ou cliquez sur Sélectionner un fichier à téléverser pour le trouver et l’ajouter.
4. Vérifiez que vos colonnes sont correctement mises en correspondance.

5. Cliquez sur Suivant.

   

6. Cliquez sur Importer des clients.

   

Le système vous redirigera automatiquement vers la page Clients. Une fois le téléversement terminé, une bannière temporaire apparaîtra et vous recevrez une notification confirmant que le processus est terminé.

Prochaines étapes