Dans PDV détaillants, vous pouvez créer et enregistrer des règles de taxe spécifiques aux clients. Vous pouvez appliquer des taux de taxe personnalisés aux clients exonérés de taxes, aux acheteurs en gros ou aux clients venant d’une autre région qui sont assujettis à une taxe différente de votre taxe de vente locale.

Par défaut, tous les comptes clients sont soumis au taux de taxe par défaut de la boutique, sauf modification contraire. Vous ne devez enregistrer un taux de taxe pour un client que s’il nécessite un taux différent du taux par défaut de votre boutique.

Si une taxe particulière est enregistrée pour un produit, cette taxe prévaudra sur le taux de taxe du client. Vous pouvez supprimer les taxes spécifiques à un produit depuis l’écran de caisse.

Une fois que vous avez créé un taux de taxe personnalisé, tous les utilisateurs ont l’autorisation de définir un taux de taxe et d’ajouter des notes associées au profil d’un client.

Définir un taux de taxe pour de nouveaux clients

Pour définir un taux de taxe différent pour un nouveau client, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à Clients > Ajouter un client.

   

2. Saisissez les coordonnées du client, puis cliquez sur Détails.
3. Si nécessaire, saisissez des renseignements supplémentaires sur le client.
4. Dans la section Paramètres, trouvez le champ Taux de taxe et sélectionnez l’un des taux de taxe personnalisés du menu déroulant.

   

5. Dans le champ Notes sur la taxe, saisissez des renseignements supplémentaires si nécessaire.
6. Cliquez sur Créer un nouveau client.

   

   Vous pouvez également ajouter un état de taxe personnalisé depuis l’écran de caisse en saisissant le nom du client dans la barre de recherche, en cliquant sur Add "XX" as a new customer (ajouter « XX » comme nouveau client) et en suivant les instructions ci-dessus.

   

Définir un taux de taxe pour des clients existants

1. Accédez à Customers (clients).
2. Cliquez sur l’icône de crayon (Modifier) à côté du nom du client.

   

3. Cliquez sur Détails.
4. Dans le champ Taux de taxe, sélectionnez le taux de taxe personnalisé dans le menu déroulant.
5. Dans le champ Notes sur la taxe, saisissez des renseignements supplémentaires si nécessaire.

   

6. Cliquez sur Save changes (enregistrer les modifications).

Supprimer des taux de taxe personnalisés

Pour supprimer le taux de taxe personnalisé d’un client, cliquez sur l’icône de corbeille (Supprimer) à côté du taux dans le menu déroulant. Le taux de taxe du client redeviendra alors le taux par défaut de votre boutique.

Vous pouvez modifier les règles de taxe pour des clients individuels, mais pas pour des groupes de clients.

Mettre à jour des taux de taxe spécifiques aux clients à l’aide de l’équipe d’importation Lightspeed détaillants

Si vous devez importer ou mettre à jour en lot des taux de taxes spécifiques aux clients, envoyez une demande à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants en suivant les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la page Clients et cliquez sur Exporter la liste.

   

   Cliquez sur Plus de filtres pour n’inclure que les clients dont le taux de taxe doit être modifié, puis cliquez sur Rechercher.

2. Dans le fichier exporté, supprimez toutes les colonnes sauf customer_code (code_client), first_name (prénom) et last_name (nom).
3. Ajoutez une nouvelle colonne et nommez-la tax_name (nom de la taxe).
4. Dans la colonne tax_name, saisissez le nom de la taxe que vous souhaitez attribuer à vos clients. Le nom de la taxe doit être identique à celui créé dans PDV détaillants.

   

5. Enregistrez votre fichier au format XLSX (de préférence) ou CSV.
6. Vérifiez votre fichier avant de le soumettre pour éviter les problèmes susceptibles de provoquer l’échec de l’importation des données :
   1. Supprimez les caractères spéciaux, comme ™,☺,©, etc.
   2. Effacez les cellules contenant N/A (S.O.) de sorte qu’elles soient vides.
   3. Formatez les nombres scientifiques (4.001E+11) en nombres entiers réguliers (40010000000).
   4. Formatez toutes les cellules en texte brut, y compris celles comportant des chiffres. Dans Google Sheets, cliquez sur Format > Nombre > Texte brut.
7. Envoyez votre fichier à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants.